3.3 Leads
Il modulo dei Leads viene visualizzato secondo i filtri disponibili. Naturalmente i filtri visibili in APP saranno quelli creati via web tramite il proprio utente.
E’ possibile dunque scegliere come visualizzare suddetta lista, cliccando sull’icona presente in alto a destra.
Dettaglio filtri disponibili per il modulo Leads
Ecco invece come si presenta la pagina di dettaglio di un lead, una volta che lo abbiamo salvato o cercato all’interno di VTECRM Mobile.
Come è facilmente intuibile, cliccando sull'icona , saranno disponibili tutte le relazioni presenti per quell'anagrafica, cliccando le quali, si potrà accedere ai record collegati. Al centro invece, vengono visualizzate tutte le informazioni relative al dettaglio anagrafico.
Schema di organizzazione dei moduli relazionati per i Lead | ||
Conversazioni | Note | PDF Maker |
Attività (Calendario) | Compiti (Calendario) | Documenti |
Prodotti | Servizi | Messaggi |
Report Visite | Assistenza Clienti | Processi |
N.B.: l’ordine e la presenza delle related è modificabile da layout editor mobile (configurazione da fare lato web).