3.4 Aziende

Come per i Lead, anche le Aziende sono organizzate da filtri e schede informative (indirizzo, descrizione, ecc.). Attraverso il menu di sinistra è possibile accedere (e aggiungere) ad alcuni dati correlati.
Ad esempio, dal modulo delle Aziende è possibile passare alla fase successiva del ciclo di vendita, creando un potenziale correlato automaticamente alle informazioni dell'account.

Vista per lista con dettaglio del filtro applicato lato APP (campi visibili sotto ogni record)

Dettaglio Azienda

Schema di organizzazione dei moduli relazionati per le Aziende
Informazioni Azienda	Informazioni Personalizzate	Informazioni Indirizzo
Informazioni Descrizione	Conversazioni	Note
PDF Maker	Contatti	Opportunità
Preventivi	Ordini di Vendita	Fattura
Compiti (Calendario)	Documenti	Assistenza Clienti
Prodotti	Servizi a Contratto	Installazioni
Report Visite	DDT	Servizi
Pianificazioni	Messaggi	Processi
Attività (Calendario)

È inoltre possibile modificare o eliminare i dati correlati, ad esempio (come nella figura) il Contatto correlato all'account. Attraverso l'icona della freccia (in alto a destra) si passa direttamente alla pagina dei contatti.

N.B.: l’ordine e la presenza delle related è modificabile da layout editor mobile (configurazione da fare lato web).