3.4 Aziende

Come per i Lead, anche le Aziende sono organizzate da filtri e schede informative (indirizzo, descrizione, ecc.). Attraverso il menu delle relazioni presente in alto a destra, è possibile accedere (e aggiungere) ad alcuni dati correlati.
Ad esempio, dal modulo delle Aziende è possibile passare alla fase successiva del ciclo di vendita, creando un potenziale correlato automaticamente alle informazioni dell'account.

Vista per lista con dettaglio del filtro applicato lato APP (campi visibili sotto ogni record)

Dettaglio Azienda

E' presente il bottone Apri mappa, che permette di aprire Google Maps e localizzare il Leadl'azienda.

Schema di organizzazione dei moduli relazionati per le Aziende
Conversazioni	Note	PDF Maker
Attività (Calendario)	Compiti (Calendario)	Prodotti
Contatti	Messaggi	Ordini di Vendita
Assistenza Clienti	Opportunità	Preventivi
Servizi	Documenti	Fattura
Installazioni	Pianificazioni	Operazioni
Servizi a Contratto	Processi	DDT
Report Visite

È inoltre possibile modificare o eliminare i dati correlati, ad esempio (come nella figura) il Contatto correlato all'account. Attraverso l'icona della freccia (in alto a destra) si passa direttamente alla pagina dei contatti.

N.B.: l’ordine e la presenza delle related è modificabile da layout editor mobile (configurazione da fare lato web).

Visualizzazione di un Contatto relazionato all'Azienda