3.6 Opportunità
Le Opportunità sono il punto di partenza di una negoziazione. Il modulo è organizzato da filtri e schede informative. All'interno delle informazioni principali, l’Opportunità deve essere correlata ad un’Azienda / Contatto (per avere il flusso completo di informazioni).
Attraverso il menu di sinistra è possibile accedere ai dati relativi; come al solito, è possibile aggiungere una relazione agendo sul pulsante + (in alto a destra). Ad esempio, da un’Opportunità, è possibile passare alla fase successiva del ciclo di vendita, creando un Preventivo che è automaticamente correlato alle informazioni Opportunità / Azienda.
Dettaglio Opportunità
Nell'immagine sopra, si può notare il dettaglio del Preventivo relazionato all'Opportunità.
| Schema di organizzazione dei moduli relazionati | |||
| Attività (Calendario) | Compiti (Calendario) | ||
| Prodotti | Preventivi | ||
| Ordini di Vendita | Servizi | Messaggi | |
| Aziende | Processi | ||