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6. Ricerca Globale

Quando abbiamo la necessità di cercare un’entità anagrafica in tutto il crm, dovremo prima di tutto cliccare susull'icona RICERCA.della lente di ingrandimento presente in alto a destra image-1655736100372.png. Questa azione, farà comparire una pop-upschermata come da immagine qui sotto, contenente alcune voci, che ci permetteranno di affinare la ricerca stessa:

  1. Anagrafiche
    2. Cerca
  2. Altrein aree
  3. Tuttotutto il CRM
  4. ScegliAnagrafiche
    5. un
  5. Progetti
    6. modulo
  6. Vendite
  7. Inventario
  8. Collaboration
  9. Altro

ricerca_globale.jpgimage-1655736027698.png

Dettaglio Ricerca Globale

Come fare dunque una ricerca globale ?

  • Dopo aver scritto la parola chiave da cercare, cliccando sul pulsante “Anagrafiche”, si apre una popup con all’interno il risultato della ricerca eseguita;
  • Cliccando invece su “Altrealtre aree”,aree, sarà possibile scegliere di fare la ricerca all’interno di altri moduli (es. Pianificazioni, Ordini di Vendita, Opportunità, Preventivi, ecc.);
  • Premendo il pulsante “TuttoCerca in tutto il CRM”, sarà possibile fare una ricerca indistintamente su tutto il crm;
  • Se si clicca su “Scegli un modulo”, si avrà la possibilità di scegliere di fare la ricerca su un modulo specifico.database;

 

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