Azioni BPMN

Di seguito elencate le principali azioni BPMN:

1 - Crea entità
2 - Aggiorna entità
3 - Elimina entità
4 - Invia notifica
5 - Invia email
6 - Invia newsletter
7 - Crea PDF
8 - Resetta form dinamica
9 - Ciclo
10 - Resetta campi condizionali
11 - Collega entità
12 - Collega entità statiche
13 - Trasferisci relazioni
14 - Inserisci riga tabella
15 - Chiama Web service esterno

 

1 - Crea entità:
Questa azione permette di creare record di entità presenti all'interno del sistema (moduli base o custom).
Per ogni singolo campo è possibile settare un valore statico o dinamico (preso quindi dalle entità coinvolte nel processo stesso).

2 - Aggiorna entità:
Questa azione permette di aggiornare un'entità coinvolta nel processo o comunque un'entità relazionata ad esse.
Per ogni singolo campo è possibile riportare dei valori statici o dinamici (presi quindi dalle entità coinvolte nel processo stesso).

3 - Elimina entità:
Questa azione permette di eliminare un'entità dinamica, ovvero coinvolta nel processo.
Tale azione si utilizza in casi di conversione entità, es. conversione da lead a contatto/azienda (eliminazione del lead dopo la conversione) oppure in casi di errore, es. ripianificazione di attività con creazione di una nuova entità ed eliminazione della vecchia.

4 - Invia notifica:
Questa azione permette di inviare notifiche interne agli utenti del sistema.
E' possibile settare un testo specifico con dati statici e/o dinamici e collegare ad essa un'entità. Inoltre si possono configurare i parametri di invio email per gli utenti che ricevono notifiche via email e non interne (tale impostazione è modificabile all'interno delle preferenze utente).

5 - Invia email:
Questa azione permette di inviare email con riferimenti statici e/o dinamici.
E'possibile quindi settare un indirizzo mittente statico o dinamico (preso quindi dai campi email delle entità coinvolte nel processo).
La stessa configurazione è possibile per i destinatari dell'email (es. email assegnatario del record, partecipanti coinvolti nel processo, ecc).
Inoltre è possibile relazionare o meno l'email ad un'entità (o ad essa relazionate) coinvolta nel processo. In tal caso nell'entità selezionata sarà possibile visualizzare un nuovo messaggio tra le relazioni.
Nel corpo dell'email è possibile riportare oltre ai classici valori statici e/o dinamici altre funzioni generali come la data/ora attuale, il link all'entità desiderata (interno per gli utenti o esterno per i clienti lato portale)

6 - Invia newsletter:
Questa azione permette di inviare newsletter e quindi un'email massiva a dei destinatari pre-selezionati i quali possono essere presi da entità coinvolte nel processo, indirizzi statici, target presente nel sistema.
E' possibile inoltre stabilire l'indirizzo mittente e nome (alias), un template predefinito e la campagna di appoggio (esistente nel sistema o nuova dedicata a tale azione)

7 - Crea PDF:
Questa azione permette di creare un documento PDF utilizzando un template esistente nel sistema.
E'possibile selezionare l'entità sul quale generare il documento, il template desiderato, l'entità a cui relazionarlo, la lingua di generazione, assegnatario e cartella ove salvare lo stesso.

8 - Resetta form dinamica: