3.18 Cicla Record

Dalla versione 26.07 è stata implementata quest'azione che permette di utilizzare i record di un modulo specifico senza che quest'ultimo sia necessariamente coinvolto all'interno del processo.

Inoltre, a differenza dell'azione di Cicla Record Relazionati (per approfondimenti consultare capitolo 3.12), non è nemmeno necessario che i record del modulo siano relazionati all'entità principale coinvolta nel processo.

In parole semplici, potrebbe essere paragonata ad una query Data Base sul contenuto di un modulo specifico.

Alla selezione della voce "Cicla Record" dalla picklist "Altre azioni", il sistema richiede la selezione del modulo sul quale eseguire il ciclo e la relativa azione da eseguire su ogni record ciclato. 
Sulla base di quanto detto in precedenza, risulta possibile selezionare qualsiasi modulo standard o custom presente nel crm. (Figura 1)

Figura 1

Alla selezione di un'azione specifica, cliccandoCliccando sul pulsante "Crea" il sistema mostrerà la schermata di configurazione effettiva dell'azione di ciclo, all'interno della quale sarà possibilepossibile: definire:

- Definire la modalità di esecuzione dell'azione (di ciclo, per approfondimento consultare capitolo 3.0)0. (Figura 2)

- Impostare un filtro dache utilizzareil sistema utilizzerà come base di partenza deiper ricavare i record da prendereciclare, indi considerazionedefault verrà selezionato il filtro Tutti. (Figura 2)

- definireDefinire e applicare ulteriori condizioni basate sui campi del modulo di cui si stanno ciclando i recordrecord. (Figura 2)

Invece

- leConfigurare azionii eseguibilidettagli relativi all'azione da eseguire per ogni record ciclatociclato, le opzioni selezionabili sono le seguenti:

Crea entità

Permette di creare un’entità di un qualsiasi modulo (standard o custom) per ogni record che rispetta le condizioni impostate nella sezione “Condizioni sul campo”modulo” o impostatee nei filtri ereditati come base. (Figura 3)

Figura 3

Aggiorna entità

Permette di aggiornare un’entità coinvolta nel processo per ogni record che rispetta le condizioni impostate nella sezione “Condizioni sul modulo” e nei filtri ereditati come base. (Figura 4)
Tra le voci selezionabili nella picklist Entità, l'id del record che si sta ciclando saranno selezionabili attraverso una sezione dedicata sprovvista di metaid.

Figura 4

Invia email

Permette di inviare una mail per ogni record che rispetta le condizioni impostate nella sezione “Condizioni sul modulo” e nei filtri ereditati come base. (Figura 5)

Figura 5

Invio notifica

Permette di inviare una notifica per ogni record che rispetta le condizioni impostate nella sezione “Condizioni sul modulo” e nei filtri ereditati come base. (Figura 6)

Figura 6

Crea PDF

Permette di creare un PDF per ogni record che rispetta le condizioni impostate nella sezione “Condizioni sul modulo” e nei filtri ereditati come base. (Figura 7)