3.18 Cicla Record

Dalla versione 26.07 è stata implementata quest'azione che permette di utilizzare i record di un modulo specifico senza che quest'ultimo sia necessariamente coinvolto all'interno del processo.

Inoltre, a differenza dell'azione di Cicla Record Relazionati (per approfondimenti consultare capitolo 3.12), non è nemmeno necessario che i record del modulo siano relazionati all'entità principale coinvolta nel processo.

In parole semplici, potrebbe essere paragonata ad una query a DB sul contenuto di un modulo specifico.

Alla selezione della voce "Cicla Record" dalla picklist "Altre azioni", il sistema richiede la selezione del modulo sul quale eseguire il ciclo e la relativa azione da eseguire su ogni record ciclato. 
Sulla base di quanto detto in precedenza, risulta possibile selezionare qualsiasi modulo standard o custom presente nel crm. (Figura 1)

Figura 1

Cliccando sul pulsante "Crea" il sistema mostrerà la schermata di configurazione effettiva dell'azione di ciclo, all'interno della quale sarà possibile: 

- Definire la modalità di esecuzione dell'azione di ciclo, per approfondimento consultare capitolo 3.0. (Figura 2)

- Impostare un filtro che il sistema utilizzerà come base di partenza per ricavare i record da ciclare, di default verrà selezionato il filtro Tutti. (Figura 2)

- Definire e applicare ulteriori condizioni basate sui campi del modulo di cui si stanno ciclando i record. (Figura 2)



- Configurare i dettagli relativi all'azione da eseguire per ogni record ciclato, le opzioni selezionabili sono le seguenti:

Crea entità

Permette di creare un’entità di un qualsiasi modulo (standard o custom) per ogni record che rispetta le condizioni impostate nella sezione “Condizioni sul modulo” e nei filtri ereditati come base. (Figura 3)

Figura 3

Aggiorna entità

Permette di aggiornare un’entità coinvolta nel processo per ogni record che rispetta le condizioni impostate nella sezione “Condizioni sul modulo” e nei filtri ereditati come base. (Figura 4)
Tra le voci selezionabili nella picklist Entità, l'id del record che si sta ciclando saranno selezionabili attraverso una sezione dedicata sprovvista di metaid.

Figura 4

Invia email

Permette di inviare una mail per ogni record che rispetta le condizioni impostate nella sezione “Condizioni sul modulo” e nei filtri ereditati come base. (Figura 5)

Figura 5

Invio notifica

Permette di inviare una notifica per ogni record che rispetta le condizioni impostate nella sezione “Condizioni sul modulo” e nei filtri ereditati come base. (Figura 6)

Figura 6

Crea PDF

Permette di creare un PDF per ogni record che rispetta le condizioni impostate nella sezione “Condizioni sul modulo” e nei filtri ereditati come base. (Figura 7)

Figura 7

Funzioni SDK

Permette di lanciare una funzione SDK di tipologia Action per ogni record che rispetta le condizioni impostate nella sezione “Condizioni sul modulo” e nei filtri ereditati come base. (Figura 8)

Figura 8

Chiama processo tool

Permette di lanciare un processo tool attivo per ogni record che rispetta le condizioni impostate nella sezione “Condizioni sul modulo” e nei filtri ereditati come base. (Figura 8)

Figura 8