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18.3 Customer Portal

E’ possibile configurare le funzioni del proprio portale clienti attraverso la voce Customer Portal presente nelle impostazioni.

Nelle versioni di vtenext aggiornate (ovvero quando si passa da un vecchia release alla attuale), si potrà scegliere tramite un menù a tendina, quale versione del portale far utilizzare ai propri clienti.

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Mentre per le versioni, installate ex-novo, non ci sarà possibilità di scelta e si potrà utilizzare solamente il nuovo Portale (ovvero la Versione 2).

PORTALE CLIENTI VERSIONE 1

Nelle Impostazioni di Base è possibile:

  1. scegliere quali voci (moduli) devono essere attivi lato portale
  2. definire l’ordinamento delle voci

Nelle Impostazioni Avanzate è invece possibile definire:
la visibilità dei dati attraverso l’opzione Visualizza tutti i record.

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  • Si: il cliente visualizza sia i dati relazionati alla propria anagrafica contatto (ticket,documenti, ecc), sia i dati relazionati all’anagrafica azienda a cui è collegato
  • No: il cliente visualizza solo i dati relazionati alla propria anagrafica contatto e non quelli relazionati all’azienda a cui è collegato.

Attraverso l’opzione Seleziona l’utente (può essere scelto anche un utente disattivo) è possibile selezionare un utente del crm, anche disattivo, con una configurazione specifica di voci per i campi standard. Il portale visualizzerà esattamente quelle voci nei menu a tendina disponibili. Quando un Ticket viene creato dal Portale Clienti, viene assegnato a questo utente. E’ possibile, comunque, assegnare il Ticket ad un altro utente CRM. L’utente assegnatario riceverà un’immediata email di notifica. Questa funzione risulta molto utile per la gestione dei Ticket attivi.

Attraverso l’opzione Seleziona il template email è possibile decidere quale template email deve utilizzare il sistema per comunicare i dati di accesso al portale.

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BUSINESS PORTAL: PORTALE CLIENTI VERSIONE 2 (alcune funzioni sono a pagamento)

La nuova versione del Portale Clienti, offre un'esperienza tutta nuova al cliente che vi accede e permette di settare le visualizzazioni dell'interfaccia, grazie alla creazione di Profili dedicati affidandoli direttamente ai singoli Contatti, direttamente dal blocco INFORMAZIONI PORTALE CLIENTI.

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Ma vediamo ora come dalle Impostazioni del Portale Clienti, sia possibile creare nuovi Profili (questa funzione è a pagamento). Selezionando la versione 2 del Portale (ove questa opzione sia applicabile), comparirà la pagina di configurazione nuovi profili o gestione degli esistenti.

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A standard, troviamo solamente il profilo denominato DEFAULT che permette di partire subito con una configurazione di base. Ma vediamo come creare un nuovo profilo a doc.

Cliccando su NUOVO PROFILO sulla destra, si accederà alla pagina di creazione come da immagine seguente:

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La pagina ricorda molto quella di creazione profili standard per gli utenti, fondamentalmente ci dovremmo comportare allo stesso modo, scegliendo un nome, una descrizione e da quale profilo partire per la nuova configurazione. Cliccare infine su PROSSIMO in basso a destra.

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In questa pagina è possibile settare un po' di funzioni, che riassumeremo nella seguente tabella:

Assegnatario

E' possibile selezionare l'utente crm al quale tutti i record che saranno creati da portale verranno direttamente assegnati

Notifiche

Offre la possibilità di selezionare i Template email, personalizzabili tramite la creazione o modifica tramite l'apposita sezione TEMPLATE EMAIL presente in IMPOSTAZIONI, per lo scambio di informazioni con l'utente portale. Le opzioni sono:

 

  • Template utilizzato per la mail di iscrizione al portale
  • Template utilizzato per la mail di avvenuta modifica password
  • Template utilizzato per la mail di recupero password
  • Template utilizzato per notificare al cliente la creazione di un ticket
  • Template utilizzato per notificare al cliente la risposta al ticket

Home

Permette di configurare i pulsanti per le azioni rapide presenti nella home del portale.

Cliccando infatti su AGGIUNGI PULSANTE sulla destra, sarà possibile abilitare una finestra dalla quale impostare:

 

  • Titolo del pulsante
  • Descrizione del pulsante
  • Colore del pulsante
  • Icona che rappresenta la funzione del pulsante
  • Azione che permette di scegliere linkare un modulo oppure richiamare la creazione di un record su un modulo specifico

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Schermata di creazione pulsante

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Schermata di visualizzazione della lista dei pulsanti creati

 

N.B.: l'ordine dei pulsanti si può cambiare per trascinamento.

Privilegi Globali

Offre la possibilità di configurare tutti i privilegi per ogni singolo profilo utente, cosa può o non può fare o vedere attraverso il portale clienti. E' possibile agire su tutti i moduli di vtenext

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