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2.5.1 Struttura dell’anagrafica (vista di dettaglio)

Azienda---vtenext.png

1. Relazioni con gli altri moduli: Posizionato sulla destra della videata, riepiloga tutte le relazioni con gli altri moduli della scheda nella quale vi trovate indicando i numeri di elementi correlati. Per espandere un modulo relazionato cliccare sul rispettivo nome. L'utente amministratore può intervenire sull’ordinamento delle voci decrescente per numero delle Relazioni tramite il Gestore moduli> Layout editor.

Relazioni-VTENEXT-21-09.png

Ad esempio, cliccando su Contatti si ottiene questa vista:

Azienda---relazioni.png

Per creare un record del modulo selezionato, in relazione con la scheda in cui vi trovate, dal box relazioni premere Aggiungi.

N.B.: tutti i moduli relazionati, presentano delle colonne di default che possono essere cambiate lato interfaccia. Andando in Impostazioni > Gestore Moduli > Modulo Interessato (es. Aziende) > Layout Editor > Gestisci Relazione (bottone in alto a destra). Sarà dunque possibile, tramite interfaccia, configurare colonne e posizione degli elementi.

Gestisci-Relazioni.png

Schermata per la gestione delle relazioni presenti nel dettaglio di una anagrafica

 

Di seguito alcuni esempi di moduli relazionati.

Attività del calendario pianificate

RelazioneCalendarioAziende-VTENEXT-21-09.png

Preventivi

RelazionePreventiviAziende-VTENEXT-21-09.png

Contatti

RelazioneContattiAziende-VTENEXT-21-09.png

Di default il menù relazioni propone tutti moduli esistenti e relazionati all'anagrafica che si sta gestendo.

Azioni particolari, disponibili sul modulo, sono accessibili nel pulsante ALTRO  image-1632486265177.png

Le azioni sono in parte generali ed in parte contestuali: ad esempio solo nel modulo Leads vi è l’opzione Converti Lead.

Infine sono da segnalare le icone standard posizionate in alto a destra prima del pulsante altro:

- modifica

- tracciamento

- crea evento

- crea compito

- collega nuova email

- preferiti

- notificami alle modifiche

- collega

- altro