Skip to main content

3.1.2 Conversione del Lead

La dimostrazione di interesse da parte del lead per la vostra proposta corrisponde all’apertura di una trattativa commerciale. Prima della generazione dell’offerta, il lead deve essere convertito in:

  • un Contatto con i dati della persona fisica (nome, cognome, email, cellulare…)
  • un’Azienda con i dati della ragione sociale (P.IVA, sede legale, settore…) [opzionale]
  • un’Opportunità di vendita, ossia la trattativa (ammontare, data di chiusura…) [opzionale]

image-1691584113865.png

Cliccando sul pulsante "Converti Lead" presente in alto a destra nel dettaglio di ogni anagrafica Lead, si avvia un processo che permette di decidere in quali entità convertirlo e ci da inoltre la possibilità di compilare tutti i campi che desideriamo (comparirà un blocco che ci permetterà di compilare tali campi).

image-1691584747741.png

Cliccando sul pulsante COMPILA (blocco che comparirà subito dopo la pressione del pulsante CONVERTI LEAD), si aprirà la popup con tutti i campi da compilare.

image-1691584911393.png

Per ognuno dei tre blocchi, Informazioni azienda, Informazioni contatto ed Informazioni opportunità, sarà possibile decidere se convertire (Sì/No), scegliendo quali campi compilare tra quelli proposti. Per quanto riguarda il blocco Informazioni azienda, è possibile selezionare, nel campo Crea Azienda, la voce Azienda esistente. Questo permette di agganciare Contatto ed Opportunità ad un'anagrafica Azienda già presente nel crm.

image-1691585223936.png

Tutte le informazioni raccolte precedentemente per il Lead saranno disponibili, dopo la conversione, nei moduli Contatti/ Aziende e/o Opportunità, in base ai loro contenuti e alla mappatura definita in fase di configurazione (vedere Capitolo 17.7.2 Mappatura dei campi personalizzati per la conversione dei Leads).

N.B.: i campi tabella non sono supportati nella conversione Lead e non possono essere dunque mappati

Impostazioni - VTENEXT 21.10.pngVista disponibile da Impostazioni > Business Process Manager > Gestore Moduli > Lead > Mappatura Campi Personalizzati Leads

Per convertire un lead basta selezionare all’interno del pulsante Altro la voce Converti Lead.

Il pannello di conversione vi permette di decidere se:

  • creare l’azienda, il contatto e/o l’opportunità, attivando o disattivando la spunta corrispondente;
  • inserire i dati della trattativa nell’opportunità: Nome Opportunità, Data di Chiusura Attesa, Stadio di Vendita, Ammontare;
  • gli elementi relazionati inizialmente al lead verranno trasferiti all’azienda o al contatto.

 

Al salvataggio, a seconda delle opzioni scelte, verrà creata un’azienda, un contatto relazionato all’azienda e un’opportunità.

N.B: Il lead originale verrà eliminato onde evitare duplicati.

Back to top