Skip to main content

3.1.2 Conversione del Lead

La dimostrazione di interesse da parte del lead per la vostra proposta corrisponde all’apertura di una trattativa commerciale. Prima della generazione dell’offerta, il lead deve essere convertito in:

  • un Contatto con i dati della persona fisica (nome, cognome, email, cellulare…)
  • un’Azienda con i dati della ragione sociale (P.IVA, sede legale, settore…) [opzionale]
  • un’Opportunità di vendita, ossia la trattativa (ammontare, data di chiusura…) [opzionale]

image-1691584113865.png

Cliccando sul pulsante "Converti Lead" presente in alto a destra nel dettaglio di ogni anagrafica Lead, si avvia un processo che permette di decidere in quali entità convertirlo e ci da inoltre la possibilità di compilare tutti i campi che desideriamo (comparirà un blocco che ci permetterà di compilare tali campi).

image-1691584747741.png

Cliccando sul pulsante COMPILA (blocco che comparirà subito dopo la pressione del pulsante CONVERTI LEAD), si aprirà la popup con tutti i campi da compilare.

image-1691584911393.png

Per ognuno dei tre blocchi, Informazioni azienda, Informazioni contatto ed Informazioni opportunità, sarà possibile decidere se convertire (Sì/No), scegliendo quali campi compilare tra quelli proposti. Per quanto riguarda il blocco Informazioni azienda, è possibile selezionare, nel campo Crea Azienda, la voce Azienda esistente. Questo permette di agganciare Contatto ed Opportunità ad un'anagrafica Azienda già presente nel crm.

image-1691585223936.png

ATTENZIONE: Tutti i campi che sono visibili per ciascuno dei moduli coinvolti nel processo della Conversione Lead, sono strettamente legati ai Profili degli utenti.

image-1691585912720.png

Tutte le informazioni raccolte precedentemente per il Lead saranno disponibili, dopo la conversione, nei moduli Contatti/ Aziende e/o Opportunità, in base ai loro contenuti e alla mappatura definita in fase di configurazione (vedere Capitolo 17.7.2 Mappatura dei campi personalizzati per la conversione dei Leads).

N.B.: i campi tabella non sono supportati nella conversione Lead e non possono essere dunque mappati

Impostazioni - VTENEXT 21.10.pngVista disponibile da Impostazioni > Business Process Manager > Gestore Moduli > Lead > Mappatura Campi Personalizzati Leads

Ricapitolando, il pannello di conversione vi permette di decidere se:

  • creare l’Azienda, il Contatto e/o l’Opportunità, agendo sui menu a tendina corrispondenti
  • collegare il contatto e/o l'Opportunità ad un'Azienda esistente
  • inserire i dati della trattativa nell’opportunità: Nome Opportunità, Data di Chiusura Attesa, Stadio di Vendita, Ammontare e molto altro (in base ai campi che il profilo utente permette di visualizzare)
  • gli elementi relazionati al Lead, verranno trasferiti all’azienda o al contatto in base alla Mappatura dei Campi Personalizzati del Lead scelta

Al salvataggio, a seconda delle opzioni selezionate, verrà creata un’Azienda, un Contatto relazionato all’Azienda e un’Opportunità collegata a quest'ultima.

N.B: Il lead originale verrà eliminato onde evitare duplicati.

 

Back to top