15.4 Sincronizzazioni

Dalle impostazioni di vtenext, è possibile accedere alla funzione di sincronizzazione del crm con altre applicazioni. Le piattaforme sincronizzabili disponibili sono le seguenti:

VTENEXT

Hubspot

Jira

Magento

PrestaShop

Salesforce

Shopify

SuiteCRM

vtiger

WooCommerce

Zapier

ZenDesk

I moduli sincronizzabili sono diversi ed in base alla piattaforma che viene scelta. Di seguito uno schema che riassume quali moduli si possono sincronizzare. Tra parentesi vengono specificate le versioni supportate.

VTENEXT	Assistenza Clienti Aziende Contatti FAQ Fornitori Installazioni Leads Operazioni Opportunità Pianificazioni Prodotti Servizi TicketComments Utenti N.B. Questa funzione è indispensabile quando si vogliono collegare tra loro due installazione di vtenext, per esempio per sincronizzare l'ambiente di TEST con l'ambiente di PRODUZIONE.
Hubspot (solo versione cloud)	Assistenza Clienti Aziende Contatti Opportunità Target Utenti le eliminazioni dei record da Hubspot verso vtenext non sono contemplate N.B.* Quando si crea l'app all'interno di Hubspot seguendo le istruzioni nel link alla pagina presente in vtenext (https://legacydocs.hubspot.com/docs/faq/how-d...p-in-hubspot) vanno aggiunti gli "scopes". Il crm indica di inserire i seguenti "scopes": ATTENZIONE: è fondamentale selezionare esattamente quelli indicati, pena il non funzionamento della sincronizzazione!
Salesforce	N.B. seguire le istruzioni per la configurazione descritte direttamente nel link alla pagina presente in vtenext https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.api_rest.meta/api_rest/intro_defining_remote_access_applications.htm Assistenza Clienti Commenti Ticket Allegati Ticket Email Aziende Campagne Contatti PotentialsContacts Installazioni Leads Opportunità Prodotti* Utenti *non vengono importate le immagini
SuiteCRM (solo versione onsite)	Assistenza Clienti Aziende Campagne Contatti Installazioni Leads Opportunità Prodotti* Utenti *non vengono importate le immagini
Jira (solo versione cloud)	N.B. seguire le istruzioni per la configurazione descritte direttamente nel link alla pagina presente in vtenext https://support.atlassian.com/atlassian-account/docs/manage-api-tokens-for-your-atlassian-account/ Assistenza Clienti Operazioni Pianificazioni Ticket Comments Utenti
vtiger (solo versione cloud)	Assistenza Clienti Aziende Contatti Fornitori Installazioni Leads Opportunità Prodotti* Servizi Utenti *non vengono importate le immagini
Magento (solo versione onsite 2.4.0)	N.B. prima di proseguire con la configurazione per Magento, è necessario creare una API KEY in magentourl/admin/integration/index/key/ Aziende Currencies Ordini di Vendita Prodotti* Prodotti configurabili Taxes
Prestashop (solo versione onsite 1.7.6.7)	N.B. seguire le istruzioni per la configurazione descritte direttamente nel link alla pagina presente in vtenext https://devdocs.prestashop.com/1.7/webservice/tutorials/creating-access/ Aziende Currencies Ordini di Vendita Prodotti* Prodotti configurabili Taxes *non vengono importate le immagini
Shopify (solo versione cloud 2019-20)	Aziende Currencies Ordini di Vendita Prodotti* Prodotti configurabili non vengono importate le immagini ATTENZIONE:* per sincronizzare i prodotti di Shopify è necessario impostare nella configurazione anche il modulo Prodotti Configurabili.
WooCommerce (solo versione onsite 4.4.0)	N.B. seguire le istruzioni per la configurazione descritte direttamente nel link alla pagina presente in vtenext https://woocommerce.github.io/woocommerce-rest-api-docs/#rest-api-keys Aziende Currencies Ordini di Vendita Prodotti* Prodotti configurabili Taxes *non vengono importate le immagini
Zapier	N.B.: per configurare correttamente il connettore Zapier, è necessario leggere attentamente il MANUALE ZAPIER presente nel Capitolo 15.7
Zendesk	N.B.: è necessario generare una API KEY dal seguente link https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4408889192858-Generating-a-new-API-token Assistenza Clienti Aziende Commenti Ticket Allegati Ticket Utenti

Quando si accede alla schermata di configurazione da IMPOSTAZIONI > BUSINESS PROCESS MANAGER > SINCRONIZZAZIONI, è possibile configurare tramite pochi e semplici passi, la sincronizzazione da effettuare e verso quale sistema. La schermata è esattamente come quella che si vede nell'immagine sottostante.

Dettaglio della schermata di configurazione delle sincronizzazioni

Configurazione

Come prima cosa è necessario scegliere il Sistema esterno dal menu a tendina disponibile

Indicare l'Indirizzo dell'istanza alla quale si desidera collegarsi (ove richiesto)

Scegliere dunque, tra i Moduli da sincronizzare quelli desiderati e portali nella colonna Moduli selezionati agendo con la freccia rivolta verso destra

Eseguendo l'operazione del passo 3, si aprirà una popup che permetterà di selezionare il metodo di sincronizzazione per ciascuno dei moduli selezionati (vedere l'esempio nell'immagine sottostante)

Dettaglio della configurazione di sincronizzazione del modulo Assistenza Clienti selezionato al punto 3

Inserire i dati di autenticazione, dichiarando il Tipo di meccanismo di autenticazione, il Nome utente e la Password per collegarsi. Cliccando sull'icona è possibile avere ulteriori informazioni per recuperare i dati da inserire nel nome utente e password che differiscono per ogni piattaforma sincronizzabile.

N.B.: la sincronizzazione avviene secondo l'intervallo impostato per i cron, che di default è ogni minuto, ma può subire variazioni che dipendono dal numero di sincronizzazioni impostate, altri processi cron e carico della macchina.