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18.3.2 Interfaccia del Customer Portal

INTERFACCIA VERSIONE 1

Una volta inserite le proprie credenziali di accesso, il vostro cliente potrà innanzitutto inserire una nuova richiesta di assistenza e poi potrà accedere dalle voci del menù a sinistra, alle entità che avrete relazionato alla sua scheda contatto (solo dei moduli abilitati). Le richieste di assistenza prevedo di default un invio di una mail all’indirizzo del contatto, con il riepilogo e l’id identificativo del ticket. Ogni commento successivo verrà sempre notificato via email. Una volta gestita la richiesta del contatto, potrà (se soddisfatto del risultato) chiudere il ticket.

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INTERFACCIA VERSIONE 2

In base alle configurazioni fatte nel capitolo 18.3 e 18.3.1, il Portale Clienti, può presentarsi in maniera differente per ogni utente che lo utilizza. Questo appunto, dipende dal profilo affidato a quello specifico utente.

N.B.: la versione 2 del portale è responsive.

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Questa immagine rappresenta la pagina di Login al Customer Portal

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Al primo accesso, il Portale Clienti vi fa cambiare la Password, in modo da inserirne subito una diversa da quella generata automaticamente dal sistema

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Il crm invia subito un'email di conferma per la password modificata

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Come si presenta l'interfaccia del portale una volta entrati:

  • Sulla sinistra vi sono tutti i moduli che il profilo utente permette di visualizzare. Per ogni modulo c'è la possibilità, da parte dell'utente portale, di cercare tra i suoi record, creare nuovi record, consultare i record esistenti
  • Al centro si trovano tutti i pulsanti che sono stati configurati nelle impostazioni. Questi pulsanti permettono una più facile fruizione del Portale stesso.
  • Sulla destra, oltre al pulsante ESCI che permette di effettuare rapidamente il logout dalla piattaforma, c'è anche un piccolo pulsantino che attiva la visualizzazione a schermo intero

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Ecco come si presenta la schermata per l'inserimento di un nuovo Ticket

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Questa invece l'interfaccia per la consultazione di un ticket esistente. Notare sulla sinistra il bottone RITORNA ALLA LISTA, che permette di ritornare alla vista per lista di tutte le segnalazioni del cliente. L'area commenti è stata posta in alto per essere immediatamente fruibile, mentre l'area per il caricamento di nuovi Documenti, si trova a destra con possibilità di caricarli per trascinamento. Col pulsante OK RISOLTO, l'utente portale può chiudere autonomamente il ticket. Questo tipo di visualizzazione si ripete anche per gli altri moduli, cambiando chiaramente la tipologia di campi.

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All'apertura di un nuovo Ticket, arriva un'email al cliente che lo avvisa con la possibilità di cliccare sul pulsante per accedere direttamente alle proprie segnalazioni

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Ecco come si presenta l'area Commenti, al centro il botta e risposta da parte dell'utente Portale e dell'Assistenza Clienti, in alto a destra, il piccolo numerino a sfondo blu (3), rappresenta il numero di Commenti presenti

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In questa schermata invece si può vedere la lista di tutti i ticket presenti a Portale. Con questa vista è possibile ricercare qualsiasi dei campi presenti, matchando tra loro più colonne, oppure è possibile cercare in generale, utilizzando la box in alto a destra. Questo tipo di visualizzazione si ripete anche per gli altri moduli, cambiando chiaramente la tipologia di campi.

 

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