15.11 Modulo Casi

Il modulo Casi, è progettato per gestire segnalazioni, problematiche e richieste interne all’azienda, consentendo un flusso di lavoro strutturato e tracciabile. Ecco le principali funzionalità e caratteristiche del modulo CASI che gestisce appunto casi e sottocasi interni:

1. Creazione e Gestione dei Casi
2. Gestione dei Sottocasi
3. Visualizzazione dell'avanzamento
4. Vista immediata dei sottocasi coinvolti (o altri moduli)
5. Processi e Automazioni
6. Comunicazione e Collaborazione
7. Reportistica e Analisi
8. Integrazione con Altri Moduli del CRM

Un modulo CASI ben strutturato migliora l’efficienza operativa, riduce il tempo di gestione delle richieste e aumenta la trasparenza all’interno dell’azienda. E' infatti possibile gestire CASI e SOTTOCASI in modo da creare un avanzamento in percentuale e dei reminder grazie a dei processi preinstallari.

Visualizzazione della pagina principale del modulo Casi. Si noti la possibilità di espandere la vista per lista verso i moduli collegati, funzione presente come configurazione dei filtri in vtenext

Prendiamo in esame il primo Caso presente nella lista visualizzata qui sopra. Si nota immediatamente una freccina sulla sinistra che permette di espandere la visualizzazione delle vista. Tale funzione è denominata Navigatore delle relazioni, e viene spiegata nel Capitolo 2.6.1 Creare un filtro.

Cliccando su quella freccia, sarà possibile esplodere la vista ed avere più informazioni che riguarderanno, per esempio, i casi sottostanti. Ogni caso ha uno stato ed una scadenza. Il numero di Sottocasi presenti con lo stato CHIUSO, determina la percentuale di AVANZAMENTO. Questo automatismo è inserito a codice e non è modificabile da interfaccia.