13.1.2 Esempi di Report Avanzati
All'interno di questo paragrafo andiamo ad approfondire alcuni degli set-up già visti prima e andiamo a trattare alcuni step del wizard di creazione del report che non erano stati affrontati. Diversamente dal paragrafo precedente in questo non adremo a creare un nuovo report riprend tutti gli step avendo già fatto questo nel capitolo precedente qui inseriemo e spieghremo con degli esempi delle fuinzionalità che potrebbbero servire per creare dei report più avanzati rispetto a quello previsto.
Gestione dei filtri fruttando campoi da moduli diversi.
Selezione colonne - "Step 6 Wizard " prendendo campi da moduli collegati.
Per questo punto è indispensabile conoscere le relazioni che possono intercorrere tra i moduli del CRM , quindi relazione 1- N , N-1 o N-N. I campi relazione sono viisbili accendeno in consultazione di un record di un singolo modulo, per esempi accedendo nel modulo "contatti" trovo il campo "noma azienda"> questo camp crear e una relazionje tra qul contatto e l'azienda di cui questo fa parte.
Per selezionare , partendo dal conttao, informazioni delle aziende collegate sfrutto i riquadr o in alto a dx dove è possibikle seleizinare le rle<aioni, una volta sleionato la relazione trono nel ricquador in basso dove comprariranno i dati del modulo da cui sto prendneo i dati
Nota: Se convolgiamo all'interno degli step del wizard 3,4,5, 6 & un campo prenete nell'azienda questo inseriràò l'imnformazione all'interno del report e non andrà a d aumentare il numero delle righe prsente el rprot finale in quanto per ogni contato ho una sola azienda quindi prendeno le informazioni da questi due moduli avrà tutti i contattie le eaienda associate.
Diverso è se vado ad inaserire all'interno di un ipotetico repirt sui contatti oltre alla relazione con le aziend anche a con gl eventi, questa si che può andare ad aumentare il numero di righe che mi aspetto nel reprot perchè per ogni contatopuò avere pià eventi, queto genera un report che contiene tutti i mie contatti e le info delle aaziende seleiozntama le informazioni relative a contatto e aiznede potrebbero trovaresi pià volte perchè il sistema insere nel rpeort anche le info degl eventi pche , come già detto possono esser N per ciasucn contatto.
Esempi di statistich ecommerciale avanzate
- Numero visite effettuate.
- Numero chiamate.
- Numero attività concluse.
- Opportunità generate.
Segementazione top dowen
Esempi: Tempo medio di chiusura di una trattativa; confronto perforance rispetto all'anno precdente .
inserimento di un acondizone per trovare tutte i rceord che non sono collegati a detrminati moduli
Clienti inattivi
Moduli coinvolti: Aziende, Opportunità, Calendario.
Metriche:
- Ultima attività.
- Ultimo ordine.
- Giorni senza contatti.