13.1.2 Esempi di Report Avanzati

All'interno di questo paragrafo andiamo ad approfondireapprofondiremo alcuni dei set-up già vistiintrodotti primain precedenza e andiamo a trattareanalizzeremo alcuni steppassaggi del wizard di creazione deldei report che non erano stati affrontati.trattati.

Diversamente

A daldifferenza paragrafodel precedentecapitolo precedente, non verrà illustrata nuovamente la procedura completa di creazione di un report, poiché tale processo è già stato descritto in questodettaglio. nonCi adremoconcentreremo ainvece crearesu un nuovo report riprend tutti gli step avendo già fatto questo nel capitolo precedente qui inseriemofunzionalità e spieghremoconfigurazioni conpiù degliavanzate, presentandole attraverso esempi delle fuinzionalitàpratici che potrebbberopotranno servirerisultare perutili crearenella deirealizzazione di report più avanzaticomplessi e strutturati rispetto a quelloquelli previsto.di base.

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Gestione dei filtri fruttando campi da moduli diversi.

Selezione colonne - "Step 6 Wizard " prendendo campi da moduli collegati.

Per questoutilizzare puntocorrettamente questa funzionalità è indispensabile conoscere le relazioni che possono intercorrere tra i moduli del CRMCRM, ,ad quindiesempio:

relazione

1-1 : N ,(uno N-a molti); N : 1 o(molti N-N.a Iuno); campiN relazione: sonoN viisbili(molti accendenoa inmolti). consultazione di un record di un singolo modulo, per esempi accedendo nel modulo "contatti" trovo il campo "noma azienda"> questo camp crear e una relazionje tra qul contatto e l'azienda di cui questo fa parte.

Per selezionare ,selezionare, partendo dal conttao,modulo Contatti, informazioni delleprovenienti aziendedalle collegateAziende sfruttocollegate, iè riquadrpossibile outilizzare il riquadro presente in alto a dxdestra, dovenel èquale possibiklevengono seleizinaremostrate le rle<aioni,relazioni una volta sleionato la relazione trono nel ricquador in basso dove comprariranno i dati del modulo da cui sto prendneo i datidisponibili.

Una volta selezionata la relazione desiderata, nel riquadro inferiore compariranno i campi del modulo correlato, che potranno quindi essere utilizzati all'interno del report.

Nota: Se convolgiamo all'interno degli step del wizard 3,4,5, 6  & un campo prenete nell'azienda questo inseriràò  l'imnformazione all'interno del report e non andrà a d aumentare il numero delle righe prsente el rprot finale in quanto per ogni contato ho una sola azienda quindi prendeno le informazioni da questi due moduli avrà tutti i contattie le eaienda associate.
Diverso è se vado ad inaserire all'interno di un ipotetico repirt sui contatti oltre alla relazione con le aziend anche a con gl eventi, questa si che può andare ad aumentare il numero di righe che mi aspetto nel reprot perchè per ogni contatopuò avere pià eventi, queto genera un report che contiene tutti i mie contatti e le info delle aaziende seleiozntama le informazioni relative a contatto e aiznede potrebbero trovaresi pià volte perchè il sistema insere nel rpeort anche le info degl eventi pche , come già detto possono esser N per ciasucn contatto.

Esempi di statistich ecommerciale avanzate 

• Numero visite effettuate.
• Numero chiamate.
• Numero attività concluse.
• Opportunità generate.

Segementazione top dowen


Esempi: Tempo medio di chiusura di una trattativa; confronto perforance rispetto all'anno precdente .

inserimento di un acondizone per trovare tutte i rceord che non sono collegati a detrminati moduli

Clienti inattivi

Moduli coinvolti: Aziende, Opportunità, Calendario.

Metriche:

• Ultima attività.
• Ultimo ordine.
• Giorni senza contatti.