13.1.2 Esempi di Report Avanzati

All'interno di questo paragrafo approfondiremo alcuni dei set-up già introdotti in precedenza e analizzeremo alcuni passaggi del wizard di creazione dei report che non erano stati trattati.

A differenza del capitolo precedente, non verrà illustrata nuovamente la procedura completa di creazione di un report, poiché tale processo è già stato descritto in dettaglio. Ci concentreremo invece su funzionalità e configurazioni più avanzate, presentandole attraverso esempi pratici che potranno risultare utili nella realizzazione di report più complessi e strutturati rispetto a quelli di base.

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Gestione dei filtri fruttando campi da moduli diversi.

Selezione campi in moduli collegati

Per utilizzare correttamente questa funzionalità è indispensabile conoscere le relazioni che possono intercorrere tra i moduli del CRM, ad esempio:

• 1 : N (uno a molti);
• N : 1 (molti a uno);
• N : N (molti a molti).

Qui alcuni esempi di relazione:

1) Relazione N - 1 (N contatti - 1 azienda)

 

2) Relazione 1 - N ( 1 aziende - N preventivi)

3) Relazione N - N ( 1 azienda - N documenti)

 

 

selezione campi per utilizzo di filtri

 

Selezione di campi da mouduli relazionati punto 6

Per selezionare, partendo dal modulo Contatti, informazioni provenienti dalle Aziende collegate, è possibile utilizzare il riquadro presente in alto a destra, nel quale vengono mostrate le relazioni disponibili.

Una volta selezionata la relazione desiderata, nel riquadro inferiore compariranno i campi del modulo correlato, che potranno quindi essere utilizzati all'interno del report.

Nota: Se convolgiamo all'interno degli step del wizard 3,4,5, 6  & un campo prenete nell'azienda questo inseriràò  l'imnformazione all'interno del report e non andrà a d aumentare il numero delle righe prsente el rprot finale in quanto per ogni contato ho una sola azienda quindi prendeno le informazioni da questi due moduli avrà tutti i contattie le eaienda associate.
Diverso è se vado ad inaserire all'interno di un ipotetico repirt sui contatti oltre alla relazione con le aziend anche a con gl eventi, questa si che può andare ad aumentare il numero di righe che mi aspetto nel reprot perchè per ogni contatopuò avere pià eventi, queto genera un report che contiene tutti i mie contatti e le info delle aaziende seleiozntama le informazioni relative a contatto e aiznede potrebbero trovaresi pià volte perchè il sistema insere nel rpeort anche le info degl eventi pche , come già detto possono esser N per ciasucn contatto.

Esempi di statistich ecommerciale avanzate 

• Numero visite effettuate.
• Numero chiamate.
• Numero attività concluse.
• Opportunità generate.

Segementazione top dowen


Esempi: Tempo medio di chiusura di una trattativa; confronto perforance rispetto all'anno precdente .

inserimento di un acondizone per trovare tutte i rceord che non sono collegati a detrminati moduli

Clienti inattivi

Moduli coinvolti: Aziende, Opportunità, Calendario.

Metriche:

• Ultima attività.
• Ultimo ordine.
• Giorni senza contatti.