Elementi Installati
L’installazione del plugin introduce nuovi componenti e funzionalità all’interno dell’ambiente vtenext. In particolare vengono aggiunti:
- campi aggiuntivi nei moduli Aziende, Prodotti e nel blocco prodotti del modulo Fatture;
- nuovi pulsanti operativi all’interno del modulo Fatture;
- il nuovo modulo “Scadenze Pagamenti”;
- una nuova pagina dedicata nelle Impostazioni del CRM.
Questi elementi permettono di integrare i dati necessari alla comunicazione con Fatture Plus e di automatizzare parte delle operazioni di gestione delle fatture e dei pagamenti.
Il plugin permette di collegare il CRM vtenext con il sistema Namirial Fatture Plus tramite webservices dedicati. Le fatture create in vtenext possono essere inviate direttamente al portale Fatture Plus, mantenendo allineate le informazioni necessarie alla gestione amministrativa e contabile. Inoltre, il sistema consente di ricevere aggiornamenti relativi alle scadenze dei pagamenti, così da avere nel CRM una visione aggiornata dello stato delle fatture inviate.
L’integrazione non sostituisce il processo di trasmissione fiscale verso l’Agenzia delle Entrate: tale operazione deve essere eseguita direttamente all’interno della piattaforma Fatture Plus.
IMPOSTAZIONI
Con l’installazione del plugin viene resa disponibile una nuova sezione nelle Impostazioni di vtenext. Questa pagina consente all’utente di configurare le credenziali fornite da Namirial, necessarie per autenticare il CRM verso i servizi di Fatture Plus.
Le credenziali inserite permettono a vtenext di generare il token di autenticazione utilizzato per effettuare le chiamate ai webservices della piattaforma Namirial. La corretta configurazione di questi parametri è necessaria per consentire la comunicazione tra i due sistemi.
MODULO PRODOTTI
Nel modulo Prodotti viene aggiunto il campo Codici IVA. Questo campo viene utilizzato per allineare la gestione fiscale dei prodotti con quella prevista in Fatture Plus. Quando un prodotto viene selezionato all’interno di una fattura, il relativo Codice IVA viene ereditato automaticamente nel modulo Fatture, garantendo coerenza tra i dati presenti in vtenext e quelli utilizzati nella piattaforma Namirial.
MODULO AZIENDE
Nel modulo Aziende vengono introdotti nuovi campi necessari alla gestione della fatturazione elettronica e dei pagamenti.
I campi aggiunti sono:
- Modalità di Pagamento
- Codice SDI
- Email PEC
Queste informazioni vengono utilizzate durante il processo di invio delle fatture verso Fatture Plus e permettono di completare correttamente i dati richiesti dalla piattaforma.
MODULO FATTURE
All’interno della lista delle fatture viene aggiunto un pulsante di accesso rapido al proprio account Fatture Plus.
Attraverso questo collegamento l’utente può accedere direttamente al portale Namirial senza dover effettuare nuovamente il login, velocizzando così le operazioni di controllo e gestione delle fatture.
Nel dettaglio della singola fattura è inoltre disponibile il pulsante Invia a Fatture Plus. Il pulsante è visibile quando lo stato della fattura è diverso da “Inviata a Fatture Plus” e consente l’invio della fattura dal CRM al portale Namirial.
Una volta che la fattura viene inviata e ricevuta correttamente da Fatture Plus:
- lo stato della fattura viene aggiornato con il valore “Inviata a Fatture Plus”;
- viene attivato il pulsante “Verifica stato pagamento”.
La funzione “Verifica stato pagamento” permette di generare automaticamente record nel modulo “Scadenze Pagamenti”, in base alla modalità di pagamento configurata nell’azienda associata alla fattura.
Le scadenze generate risultano visibili tra le relazioni della fattura, consentendo un monitoraggio più immediato delle informazioni legate ai pagamenti.
