Release Note vtenext 25.02

Cases Module

The Cases module is designed to manage reports, issues, and internal requests within the company, enabling a structured and traceable workflow. Here are the main features and functionalities of the Cases module, which specifically handles internal cases and subcases:

• Case Creation and Management
• Subcase Management
• Workflow and Automation
• Communication and Collaboration
• Reporting and Analysis
• Integration with Other CRM Modules

A well-structured Cases module improves operational efficiency, reduces request handling time, and increases transparency within the company.

ComeHow sithe presentaCases ilModule moduloAppears Casiand ethe laDisplay visualizzazioneof deiSubcases SottocasiAlready già presenteAvailable in vistathe perList listaView

NavigatoreRelations delleNavigator relazioni (Expandable List view espandibili)View)

ComeAs giàalready si è potuto notare nel modulo Casi, nei filtri è stata resa possibile una funzione aggiuntiva, ovvero l'espansione delle viste per lista. In questa funzione è possibile propagareseen in unthe filtroCases lamodule, vistaan deiadditional modulifunction relazionati.has Perbeen esempio,introduced in un'Azienda,the possofilters: vederethe giàexpansion dalof filtrolist ancheviews. tuttiThis ifeature Contattiallows collegati.related Funzionemodule disponibileviews suto tuttibe ipropagated filtriwithin crm.a filter. For example, in a Company record, you can directly see all linked Contacts from the filter. This function is available for all CRM filters.

NelIn filtrothe èfilter disponibilesettings, lathe configurazioneRelations delNavigator Navigatoreconfiguration delleis relazioniavailable

ColorazioneField "Campo"Coloring in vistaList per listaView

DalleFrom IMPOSTAZIONISETTINGS > COLORAZIONELIST VISTAVIEW PERCOLORING, LISTA,the èField disponibileColoring laoption colorazioneis Campo,available. cheThis permettefeature diallows colorareyou to apply colors to specific fields in the list viewview, quelsuch determinatoas campo,the comestatus adof esempio, lo stato di una Ticket oppureor dia unCase, Caso.improving visibility and usability.

VistaConfiguration dellaView configurazionefrom dalle impostazioniSettings

VistaColored delField campo coloratoView in listaList

BarraProgress di ProgressoBar

NuovoA camponew field type, uitype 1024,1024, tipohas barrabeen diintroduced progresso,as attivabilea eprogress configurabilebar. solamenteThis dafeature codice.can Neonly esistebe unoenabled giàand preinstallatoconfigured nelvia modulocode. Casi,A chepre-installed permetteprogress dibar determinareis available in percentuale,the quantiCases Sottocasimodule, risultanowhich Chiusi,automatically aumentandocalculates automaticamenteand ilupdates valore.the percentage of Closed Subcases.

VistaDetailed inView dettaglioof delthe campoProgress BarraBar di ProgressoField

ProcessiPreinstalled preinstallatiProcesses perfor laCase gestione dei CasiManagement

L'aggiornamentoThe portaupdate conincludes setwo duenew nuoviprocesses processito perautomate glithe automatismimanagement dellaof gestionethe delCase modulo Casi.module.

Set Alert Date, è il processo che setta automaticamente la data di alert scadenza, se lasciata vuota alla creazione di un Caso, a 5gg dalla data odierna (considerando che il caso lo sto creando oggi)

Espiration Management, è il processo che verifica le date ed un giorno prima della data di scadenza, imposta il valore dello stato del caso a "in scadenza" oppure a "scaduto"

Mappatura campi del blocco prodotti

Nella configurazione del blocco prodotti nel layout editor è possibile indicare la mappatura dei campi custom per ereditare dei valori da un altro modulo.
Per esempio nel blocco prodotti dei preventivi, avendo preparato un campo "Sconto Partner" e volendo che alla generazione dell'Ordine di Vendita quel campo venga popolato in un campo custom denominato "Sconto di primo livello" nel blocco prodotti dell'ordine, avrò la possibilità di gestire questa funzione attraverso i processi.
La mappatura non viene applicata al salvataggio (come per le formule) ma semplicemente viene precompilato il valore in creazione. Viene dunque automaticamente applicata nell'azione "Copy products block" dei processi.

Invitare Lead ed Email nel Calendario

Questa funzione permette di invitare Lead ed Email direttamente negli Eventi del Calendario. I Lead e le Email, riceveranno una notifica via email, che potranno accettare o declinare e questa loro azione, potrà essere vista direttamente nell'evento di calendario.

Notare la tendina di selezione per gli inviti, ora con le nuove entità selezionabili

Autenticazione a due fattori (2FA) nel Business Portal

E' stata implementata l’autenticazione a due fattori sul portale clienti, fattibile via email. Tramite SDK è possibile implementare altre tipologie di autenticazione (esempio SMS). Il Contatto Portale che avrà attivato questa funzione, dovrà inserire il codice che riceverà via email per accedere al portale.