Release Note vtenext 25.02

Modulo Casi

è progettato per gestire segnalazioni, problematiche e richieste interne all’azienda, consentendo un flusso di lavoro strutturato e tracciabile. Ecco le principali funzionalità e caratteristiche del modulo CASI che gestisce appunto casi e sottocasi interni:

1. Creazione e Gestione dei Casi
2. Gestione dei Sottocasi
3. Workflow e Automazioni
4. Comunicazione e Collaborazione
5. Reportistica e Analisi
6. Integrazione con Altri Moduli del CRM

Un modulo CASI ben strutturato migliora l’efficienza operativa, riduce il tempo di gestione delle richieste e aumenta la trasparenza all’interno dell’azienda.

Come si presenta il modulo Casi e la visualizzazione dei Sottocasi già presente in vista per lista

Navigatore delle relazioni (List view espandibili)

Come già si è potuto notare nel modulo Casi, nei filtri è stata resa possibile una funzione aggiuntiva, ovvero l'espansione delle viste per lista. In questa funzione è possibile propagare in un filtro la vista dei moduli relazionati. Per esempio, in un'Azienda, posso vedere già dal filtro anche tutti i Contatti collegati. Funzione disponibile su tutti i filtri crm.

Nel filtro è disponibile la configurazione del Navigatore delle relazioni

Colorazione "Campo" in vista per lista

Dalle IMPOSTAZIONI > COLORAZIONE VISTA PER LISTA, è disponibile la colorazione Campo, che permette di colorare in list view quel determinato campo, come ad esempio, lo stato di un Ticket oppure di un Caso.

Vista della configurazione dalle impostazioni

Vista del campo colorato in lista

Barra di Progresso

Nuovo campo uitype 1024, tipo barra di progresso, attivabile e configurabile solamente da codice. Ne esiste uno già preinstallato nel modulo Casi, che permette di determinare in percentuale, quanti Sottocasi risultano Chiusi, aumentando automaticamente il valore.

Vista in dettaglio del campo Barra di Progresso

Processi preinstallati per la gestione dei Casi

L'aggiornamento porta con se due nuovi processi per gli automatismi della gestione del modulo Casi.

Set Alert Date, è il processo che setta automaticamente la data di alert scadenza, se lasciata vuota alla creazione di un Caso, a 5gg dalla data odierna (considerando che il caso lo sto creando oggi)

Espiration Management, è il processo che verifica le date ed un giorno prima della data di scadenza, imposta il valore dello stato del caso a "in scadenza" oppure a "scaduto"

Mappatura campi del blocco prodotti

Nella configurazione del blocco prodotti nel layout editor è possibile indicare la mappatura dei campi custom per ereditare dei valori da un altro modulo.
Per esempio nel blocco prodotti dei preventivi, avendo preparato un campo "Sconto Partner" e volendo che alla generazione dell'Ordine di Vendita quel campo venga popolato in un campo custom denominato "Sconto di primo livello" nel blocco prodotti dell'ordine, avrò la possibilità di gestire questa funzione attraverso i processi.
La mappatura non viene applicata al salvataggio (come per le formule) ma semplicemente viene precompilato il valore in creazione. Viene dunque automaticamente applicata nell'azione "Copy products block" dei processi.

Invitare Lead ed Email nel Calendario

Questa funzione permette di invitare Lead ed Email direttamente negli Eventi del Calendario. I Lead e le Email, riceveranno una notifica via email, che potranno accettare o declinare e questa loro azione, potrà essere vista direttamente nell'evento di calendario.

Notare la tendina di selezione per gli inviti, ora con le nuove entità selezionabili

Autenticazione a due fattori (2FA) nel Business Portal

E' stata implementata l’autenticazione a due fattori sul portale clienti, fattibile via email. Tramite SDK è possibile implementare altre tipologie di autenticazione (esempio SMS). Il Contatto Portale che avrà attivato questa funzione, dovrà inserire il codice che riceverà via email per accedere al portale.