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Modulo Ordini Trasmessi
Conclude la sezione dell’invio ordini, il modulo Ordini Trasmessi che fa da storico di tutti gli ordini trasmessi dall’utente tramite l’applicazione. Questi ordini vengono sincronizzati in vtenext negli Ordini di Vendita (Sales Orders).
Intervento - Calendario
Partendo dalla scheda anagrafica cliente, con il menu in basso a destra si possono visualizzare tutti gli interventi a calendario. Invece, in alto a sinistra è presente il bottone Aggiungi Intervento.L’elenco delle attività (interventi) possono essere inserite...
Modulo Scadenziario
Scadenziario è il modulo in cui vengono caricate le attività dell’utente; pertanto al tecnico vengono sincronizzate gli interventi service, mentre al commerciale il giro visite. Anche in questo modulo sono presenti il Cerca e il Filtro Storico Scadenziario. ...
Gestione Intervento – 1°
Per gestire un intervento esistono due modalità: Modifica dello Stato (Pianificato, Svolto, Non Svolto) Consuntivazione con aggiunta Ordine/Pezzi di Ricambio Nel primo caso, si procede andando nel Calendario Interventi, all’interno della Scheda Cliente,...
Gestione Intervento – 2° e Conferma Lato CRM
La seconda modalità si applica ai seguenti scenari aziendali: Intervento con consuntivazione per scalare le ore dalla commessa Intervento con aggiunta vendita di pezzi di ricambio et similia Per procedere con questa modalità, bisogna andare nella scheda...
Modulo Sincronizza
Il modulo Sincronizza ha il compito di sincronizzare i dati da e verso l’applicazione e il CRM.Non appena si fa log-in, la sincronizzazione avviene in automatico; mentre, durante l’utilizzo si può sincornizzare usando il bottone Avvia Sincronizzazione. Infine,...
Modulo Storico Gestionale
Il modulo Storico Gestionale è lo situazione in tempo reale di tutti gli ordini transitati (consolidati e definitive) nel gestionale, sia dall’utente stesso che da altri agenti / commerciali. Questo modulo è attivo solo se il CRM è collegato con il gestionale....
Filtro Storico Gestionale
Il filtro permette di ricercare un ordine per data e/o per tipologia.
Modulo Link Esterno
Questo modulo rappresenta un collegamento con qualsiasi risorsa raggiungibile via web, come ad esempio statistiche; timbrature cartellino online; sito internet; drive documentale.Questo collegamento è impostato a sistema e, a differenza delle Comunicazioni che...
Introduzione
Obiettivo dell'App di Picking e Tracking Geolocalizzazione in tempo reale di merci, risorse e persone in generale Tracciamento con marcatura temporale delle attività, cliente per cliente 5 semplici passi Readytec App Picking & Tracking Report Visite ...
Login
Readytec App Picking & Tracking è una PWA per cui è accessibile da qualsiasi browser e da qualsiasi dispositivo – sia online che offline.L'interfaccia si presenta con il logo di vtenext; ma è personalizzabile inserendo il logo cliente nella cartella storage de...
Selezione Attività da Tracciare
Layout molto semplificato con bottoni che sono la trasposizione degli "Scopi della Visita" – questi sono modificabile con l'Editor di Picking List Stardard di vtenext CRM.
Scansione QrCode
Scansione di qualsiasi QrCode da dispositivo Android e iOS.
Associazione Anagrafica Cliente
In automatico l'applicazione chiede l'associazione dell'anagrafica cliente. Inoltre, è possibile inserire con la dettatura vocale note alla Scopo Visita che verranno riversate nella sezione Descrizione del Report Visite nel vtenext CRM.
Invio Report Visite
Infine, come ultimo step dell'applicazione è l'invio del Report Visite Finale, ovvero a chiusura dell'attività si mandano i dati di timestamp finale.
Logiche di vtenext
Readytec App Picking & Tracking è stata sviluppata sfruttando interamente le logiche di vtenext: gestisce gli utenti sulle logiche dei Permessi Utenti; modifica l'elenco attività con lo strumento Editor Picklist Standard imputa i dati inviati dagli utenti...
Introduzione
Note operative per configurazione connettore TeamSystem Azienda-CRM (v. 1.0)E’ stato sviluppato in TeamSystem Azienda, un connettore per estrarre massivamente - secondo un file di configurazione da personalizzare per cliente - i file da inviare al CRM.L’utiliz...
Installazione bundle modulo extension vtenext e attivazione schedulazione script esportazione da crm
Il file archivio in formato zip ReadytecCRMAppCron.zip contiene il “bundle”, ovvero pacchetto di installazione di un modulo in vtenext che permette di Registrare i campi personalizzati per indicare quali ordini di vendita (SalesOrder) sono da esportare e qu...
Impostazione del trasferimento dei tracciati generati dal connettore teamsystem azienda verso il crm vtenext e dal crm verso l’erp
Il software gestionale TeamSystem Azienda (già noto da anni come Gamma Plus o Gamma Evolution) è un ERP di lungo corso realizzato in COBOL non open-source. Per questo motivo è stato possibile realizzare un connettore di estrazione dati nativo nel linguaggio de...
Connettore readytec teamsystem azienda - vtenext
Il programma EXPCRM21, da copiare nella cartella \gamma\obj\, elabora gli archivi e genera dei file distinti per anagrafica o documenti secondo le regole indicate nei file EXPCRM*.INI presenti nella cartella CONTA degli archivi dell’applicativo. Struttura dei...