Gestione Intervento – 2° e Conferma Lato CRM
La seconda modalità si applica ai seguenti scenari aziendali:
- Intervento con consuntivazione per scalare le ore dalla commessa
- Intervento con aggiunta vendita di pezzi di ricambio et similia
Per procedere con questa modalità, bisogna andare nella scheda anagrafica del cliente, catalogo prodotti e andare a selezionare la tab intervento.
Nella Tab intervento saranno presenti tutti gli interventi con stato Svolto per quel cliente.
Per consuntivare sarà sufficiente selezionare l’intervento da scalare tramite il bottone Seleziona Tutto oppure il flag laterale ad ogni singolo intervento.
Inoltre, è possibile inserire la Tipologia di Intervento e Note. Come per l’Ordine, si può inviare una copia alla mail inserita in anagrafica nel CRM e/o ad alter mail inserite manualmente nell’applicazione. Infine, si può far firmare sia il Tecnico che il Cliente con la Firma Grafometrica.
Conferma Lato CRM
In vtenext viene inserito l’intervento assegnato al cliente con tutte le indicazioni inserite dall’applicazione. Sfruttando poi le funzionalità del pdf maker si può stampare e con il connettore con il gestionale si sincronizza in contabilità per la fatturazione.
PDF Intervento Lato CRM
