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I gruppi sono strumenti efficaci per riunire insieme utenti che appartengono allo stesso team di lavoro. Vengono utilizzati per l’assegnazione dei dati. Ad esempio, se arriva un Ticket da un cliente, lo si assegna a un gruppo dedicato alla gestione dei Ticket...

vtenext consente di settare i privilegi di accesso dei Ruoli, definendo se il contenuto del CRM è accessibile a livello generale (pubblico) oppure con limitazioni. I gradi di limitazione sono vari. Le regole si distinguono in due blocchi, quelle generali di ac...

La prima cosa da definire è la regola di Accesso Condiviso per ciascuno dei moduli. Con quale grado di libertà volete che il contenuto dei moduli sia accessibile agli utenti? L’impostazione più restrittiva è Privato, che seguirà strettamente (per visibilità, ...

Nella parte inferiore del pannello di Accesso Condiviso, è possibile creare delle eccezioni ai permessi finora definiti, creando quindi eccezioni alla gerarchia dei ruoli. Premere Aggiungi privilegi in corrispondenza del modulo per cui si desidera creare ...

La funzione disponibile è usata per controllare la visibilità dei campi nei vari moduli da parte dell’intera organizzazione. Potete usare questa funzione sia per mostrare sia per nascondere i campi selezionati. Di default, tutti i campi sono considerati visibi...

Consente di estendere i permessi di accesso ai dati per un utente su uno specifico modulo, sulla base di regole definite secondo la stessa logica dei filtri. Vediamo un esempio: l’utente Agente Milano deve poter accedere alle anagrafiche Azienda (tutte, anche ...

La funzione Informazioni di Controllo Utente permette all’amministratore di sistema di sapere quello che un utente ha fatto in vtenext. Potete abilitare/ disabilitare il controllo tramite il flag nella casella, relativo all’utente selezionato. Dalla versione ...

Come amministratore di vtenext, potete monitorare gli accessi al sistema ed avere lo storico di ciascun utente.

Sempre come utente amministratore, potete visualizzare i tentativi di login falliti per ogni utente e nel caso fossero stati bloccati (se per esempio hanno sbagliato ad inserire la password per più di 5 volte) è possibile riattivarli cliccando su “Aggiungi a w...

Le funzionalità di personalizzazione sono molto importanti perché garantiscono l’utilizzo di vtenext per i più disparati processi aziendali. Attraverso comode interfacce web è possibile disegnare la struttura dati per i moduli di vtenext: sarete voi, per esemp...

Il Process Manager è uno strumento che permette di gestire i processi all’interno di un’azienda interpretando i disegni generati attraverso un tool di Business Process Model and Notification (ad esempio www.bpmn.io). Questi strumenti rappresentano in schemi e...

Lo strumento Workflow è stato completamente sostituito dal modulo dei Processi (Process Manager). Si possono visualizzare tutti i Workflow creati in precedenza, ma non se ne possono creare di nuovi. Se si prova a cliccare su Nuovo Workflow in alto a destra, i...

Questo strumento consente di implementare delle logiche di flusso nella gestione delle informazioni, attraverso la definizione di regole di passaggio di valore di un campo Stato. Un esempio pratico: un preventivo, prima di essere consegnato al cliente, deve...

I Campi condizionali consentono di definire permessi speciali di accesso ad uno o più campi di uno stesso modulo al verificarsi di una condizione definita all’interno di esso, con le medesime logiche dei filtri avanzati. Al verificarsi di una condizione: u...

La funzione “Creazione Wizard” permette all’amministratore di creare delle procedure guidate (appunto denominate wizard). È possibile accedere a questa funzione attraverso Impostazioni > Creazione Wizard; seguendo 4 semplici passi sarà possibile creare il pro...

Questo strumento permette la creazione in autonomia di interi moduli integrati perfettamente nella dotazione standard di vtenext. I moduli generabili sono sia di tipo base (testata-riga) sia commerciale (con blocco prodotti). Vediamo passo per passo la creazio...

PASSO 1: Informazioni modulo La spiegazione delle singole voci è riportata accanto ai campi da compilare. Digitando il nome da attribuire al nuovo modulo, vengono proposte automaticamente le altre etichette. PASSO 2: Blocchi e campi Alcune delle funzioni ...

Disinstallare, importare, esportare. Disinstalla il modulo: non sarà più utilizzabile e i record contenuti verranno rimossi     Modifica le impostazioni relative al modulo, riproponendo i passi precedenti). Funzione disponibile ...

Il gestore dei moduli permette di importare un nuovo pacchetto lingua. La procedura sottostante indica gli step dell'installazione. La nuova lingua può essere cambiata nelle preferenze dell'utente.  

Da Impostazioni > Business Process Manager > Nome Modulo (es. Azienda) è possibile accedere al Layout Editor di qualsiasi modulo. Aggiungi campi personalizzati al modulo Sposta i campi da un altro blocco verso il blocco sul qual...