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Consente di scegliere quali possono essere i principali moduli, e l’ordine, che verranno visualizzati direttamente nella colonna di sinistra.

Consente l'applicazione di una colorazione personalizzata alle viste per lista e le related, sulla base del valore assunto da un campo di tipo picklist o box di controllo. Si noti che può essere scelto solamente un campo per modulo. E' inoltre possibile scegl...

I campi formula sono campi personalizzati che gestiscono semplici calcoli, offrendo il risultato direttamente in un campo appositamente creato. Per iniziare, basta andare in Impostazioni>Modulo desiderato (es. Aziende) e cliccare su "Nuovo Campo Espressione". ...

Il Mail Converter è uno strumento che consente di leggere una o più caselle di posta e, al verificarsi di una condizione su una mail, attivare delle operazioni automatiche quali l’archiviazione della mail relazionandola a un’entità anagrafica o la trasformazio...

Questo strumento permette di importare dati in vte (se l’installazione è on-site) partendo da una fonte esterna, sia di tipo csv (come già avviene tramite l’importazione standard di anagrafiche) sia database. Potete schedulare il processo secondo una certa fr...

Dalla versione 20.04 è disponibile nel settings Klondike AI, un plugin aggiuntivo che permette la connessione di vtenext con i moduli del motore di machine learning Klondike: Process discovery agents: per analizzare ed individuare quali sono i processi util...

E’ possibile definire ulteriori impostazioni all’interno di vtenext: Webforms Webform con campi GDPR Customer Portal Come abilitare il Customer portal a un utente Interfaccia del Customer Portal Impostazioni modulo GDPR Dettagli Società Server SoftPh...

Proprio come il modulo delle newsletter, l'utente amministratore sarà in grado di accedere all'editor dei template di email. Un template di email può essere utilizzato per messaggi o per la newsletter e può essere salvato in una cartella pubblica o privata. Al...

Attraverso lo strumento Webforms di vtenext è possibile creare un form web da inserire all’interno del proprio sito, per esempio il classico form “contattaci”. I dati inseriti nel webform saranno automaticamente inviati al CRM nel modulo Leads. Per creare un ...

All’interno dei webform, dalla versione 18.12 in poi, sono stati abilitati i campi GDPR. Ad esempio è possibile richiedere il consenso Marketing, il Consenso terze parti, il Consenso Profilazione, etc e salvare all’interno della scheda del lead la scelta effet...

E’ possibile configurare le funzioni del proprio portale clienti attraverso la voce Business Portal presente nelle impostazioni del CRM. Nelle versioni di vtenext aggiornate (ovvero quando si passa da un vecchia release alla attuale), si potrà scegliere trami...

Possono essere abilitati al Customer Portal solamente i contatti presenti in vtenext. All’interno della singola scheda contatto, è necessario flaggare il box di controllo presente nel blocco UTENTE PORTALE ed inserire una data di inizio supporto e una di fine....

INTERFACCIA VERSIONE 1 Una volta inserite le proprie credenziali di accesso, il vostro cliente potrà innanzitutto inserire una nuova richiesta di assistenza e poi potrà accedere dalle voci del menù a sinistra, alle entità che avrete relazionato alla sua sched...

Per la gestione della privacy, tramite le funzionalità del modulo GDPR, possono essere personalizzate determinate configurazioni, i template proposti per la comunicazione tramite campagne GDPR e l’informativa privacy della vostra azienda. WEBSERVI...

In Dettagli Società potete specificare i dati della vostra azienda. Tali informazioni possono poi essere richiamate all’interno dei template PDFMaker o Email o Newsletter perfatture, preventivi, ordini, ecc. Assicuratevi che la dimensione del logo della vostr...

In Impostazioni, troviamo anche la voce LOGHI che ci permette di cambiare sia i loghi della pagina di Accesso e Login, compreso il suo sfondo ed anche il logo presente internamente al crm, presente in alto a sinistra.   Non appena si effettua l'accesso a que...

vtenext è integrabile con Asterisk, un’applicazione PBX telefonica open source che permette di veicolare le telefonate. Asterisk è un’implementazione libera di un software PBX che offre le stesse funzioni di altri sistemi proprietari con una spesa decisamente ...

ATTENZIONE: questa funzione è stata inserita nella configurazione Single Sign-On (fare riferimento al Capitolo 18.11) E’ possibile configurare i dati del server LDAP in vtenext per la sincronizzazione delle password utente. Si noti che quando viene utilizzato...