3.3 Leads
Il modulo dei Leads viene visualizzato secondo i filtri disponibili. Naturalmente i filtri visibili in app, saranno quelli creati via web e resi disponibili in app mobile, agendo sull’apposita spunta presente nella schermata di creazione/modifica del filtro stesso (lato web).
E’ possibile dunque scegliere come visualizzare suddetta lista, cliccando sull’icona presente in alto a destra.
Ecco invece come si presenta la pagina di dettaglio di un lead, una volta che lo abbiamo salvato o cercato all’interno di VTECRM Mobile.
Come è facilmente intuibile, nella colonna di sinistra, si trovano tutte le relazioni presenti per quel modulo, cliccando le quali, si potrà accedere ai record collegati. Al centro invece, vengono visualizzate tutte le informazioni relative al dettaglio anagrafico.
Schema di organizzazione dei moduli relazionati per i Lead | ||
Informazioni Lead | Informazioni Indirizzo | Informazioni Descrizione |
Informazioni GDPR | Conversazioni | Note |
Compiti (Calendario) | Documenti | Prodotti |
Servizi | Messaggi | Report Visite |
Assistenza Clienti | Processi | Attività (Calendario) |
N.B.: l’ordine e la presenza delle related è modificabile da layout editor mobile (configurazione da fare lato web).