3.3 Leads

Il modulo dei Leads viene visualizzato secondo i filtri disponibili. Naturalmente i filtri visibili in app, saranno quelli creati via web e resi disponibili in app mobile, agendo sull’apposita spunta presente nella schermata di creazione/modifica del filtro stesso (lato web).
E’ possibile dunque scegliere come visualizzare suddetta lista, cliccando sull’icona presente in alto a destra.

filtri_leads.png
Dettaglio filtri disponibili per il modulo Leads

lista_leads.png
Dettaglio lista dei Leads

 

Ecco invece come si presenta la pagina di dettaglio di un lead, una volta che lo abbiamo salvato o cercato all’interno di VTECRM Mobile.

dettagliolead.jpg

Come è facilmente intuibile, nella colonna di sinistra, si trovano tutte le relazioni presenti per quel modulo, cliccando le quali, si potrà accedere ai record collegati. Al centro invece, vengono visualizzate tutte le informazioni relative al dettaglio anagrafico.

Schema di organizzazione dei moduli relazionati per i Lead
Informazioni Lead Informazioni Indirizzo Informazioni Descrizione
Informazioni GDPR Conversazioni Note
Compiti (Calendario) Documenti Prodotti
Servizi Messaggi Report Visite
Assistenza Clienti Processi Attività (Calendario)

N.B.: l’ordine e la presenza delle related è modificabile da layout editor mobile (configurazione da fare lato web).

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