18.3 Customer Portal

E’ possibile configurare le funzioni del proprio portale clienti attraverso la voce Customer Portal presente nelle impostazioni.

Nelle versioni di vtenext aggiornate (ovvero quando si passa da un vecchia release alla attuale), si potrà scegliere tramite un menù a tendina, quale versione del portale far utilizzare ai propri clienti.

Mentre per le versioni, installate ex-novo, non ci sarà possibilità di scelta e si potrà utilizzare solamente il nuovo Portale.

PORTALE CLIENTI VERSIONE 1

Nelle Impostazioni di Base è possibile:

1. scegliere quali voci (moduli) devono essere attivi lato portale
2. definire l’ordinamento delle voci

Nelle Impostazioni Avanzate è invece possibile definire:
la visibilità dei dati attraverso l’opzione Visualizza tutti i record.

• Si: il cliente visualizza sia i dati relazionati alla propria anagrafica contatto (ticket,documenti, ecc), sia i dati relazionati all’anagrafica azienda a cui è collegato
• No: il cliente visualizza solo i dati relazionati alla propria anagrafica contatto e non quelli relazionati all’azienda a cui è collegato.

Attraverso l’opzione Seleziona l’utente (può essere scelto anche un utente disattivo) è possibile selezionare un utente del crm, anche disattivo, con una configurazione specifica di voci per i campi standard. Il portale visualizzerà esattamente quelle voci nei menu a tendina disponibili. Quando un Ticket viene creato dal Portale Clienti, viene assegnato a questo utente. E’ possibile, comunque, assegnare il Ticket ad un altro utente CRM. L’utente assegnatario riceverà un’immediata email di notifica. Questa funzione risulta molto utile per la gestione dei Ticket attivi.

Attraverso l’opzione Seleziona il template email è possibile decidere quale template email deve utilizzare il sistema per comunicare i dati di accesso al portale.

PORTALE CLIENTI VERSIONE 2

La nuova versione del Portale Clienti, offre un'esperienza tutta nuova al cliente che vi accede e permette di settare le visualizzazioni dell'interfaccia, grazie alla creazione di Profili dedicati affidandoli direttamente ai singoli Contatti, direttamente dal blocco INFORMAZIONI PORTALE CLIENTI.

Ma vediamo ora come dalle Impostazioni del Portale Clienti, sia possibile creare nuovi Profili. Selezionando la versione 2 del Portale (ove questa opzione sia applicabile), comparirà la pagina di configurazione nuovi profili o gestione degli esistenti.

A standard, troviamo solamente il profilo denominato DEFAULT che permette di partire subito con una configurazione di base. Ma vediamo come creare un nuovo profilo a doc.

Cliccando su NUOVO PROFILO sulla destra, si accederà alla pagina di creazione come da immagine seguente:

La pagina ricorda molto quella di creazione profili standard per gli utenti, fondamentalmente ci dovremmo comportare allo stesso modo, scegliendo un nome, una descrizione e da quale profilo partire per la nuova configurazione. Cliccare infine su PROSSIMO in basso a destra.

In questa pagina è possibile settare un po' di funzioni, che riassumeremo nella seguente tabella:

Assegnatario	E' possibile selezionare l'utente crm al quale tutti i record che saranno creati da portale verranno direttamente assegnati
Notifiche	Offre la possibilità di selezionare i Template email, personalizzabili tramite la creazione o modifica tramite l'apposita sezione TEMPLATE EMAIL presente in IMPOSTAZIONI, per lo scambio
Codice Esterno	Indica il codice cliente assunto dalla stessa ragione sociale su un altro sistema (generato ad esempio da un gestionale). Esiste un controllo di univocità su questo campo.
Assegnato a	Utente o gruppo di utenti incaricati alla gestione dell’azienda.
Blocca Email Automatiche	Permette di non inviare all'email legata all'azienda, le notifiche di apertura e gestione ticket