5.7 Note
Le Note si presentano sia all’interno delle schede di vtenext, posizionate in basso a sinistra (disponibili nella gran parte dei moduli), sia come pannello di gestione generale, raggiungibile dall’icona nella barra azzurro chiaro.
Nella scheda in cui ci si trova è possibile:
- Prendere una nota temporanea che risulterà già collegata alla scheda;
- Sfogliare note precedenti/ successive (sempre relative a quella scheda);
- Convertire la nota in un oggetto evoluto del CRM (per esempio, se da una nota su un cliente scaturisce un’opportunità, è possibile convertirla senza dover imputare di nuovo le stesse informazioni).
Tali note posso essere visualizzate con due modalità, ovvero Lista o Slider.
La visibilità delle Note all’interno delle schede è regolata dall’Accesso Condiviso:
- Privata (note visibili al solo autore);
- Pubblica (visibili in sola lettura a coloro che possono accedere alla scheda).
Attenzione! Il contenuto della nota non è filtrabile attraverso la funzione Filtro del modulo, né visualizzabile come colonna nella vista a lista, né rintracciabile tramite la ricerca globale. Si tratta di uno strumento personale e autonomo rispetto ai dati inseriti in scheda.
Dalla videata generale delle Note è possibile fare altre azioni:
