5 Strumenti di comunicazione personale
5 Strumenti di comunicazione personale
Un sistema CRM ha come principale obiettivo la gestione delle relazioni con i clienti e in quest’...
5.1 Configurazione posta in uscita (SMTP)
Per attivare l’invio delle email automatiche dal CRM, è necessario compilare i dati del server di...
5.2 Modulo Messaggi
Il modulo Messaggi di vtenext sfrutta l’account di posta in modalità IMAP. Potete lavorare sulle ...
5.2.1 Configurazione posta in entrata (IMAP) e cartelle
Cliccando sull'icona della bustina in alto a destra, o cercando "Messaggi" nella colonna di sinis...
5.2.1.1 Impostare la Firma Centralizzata
La Firma Centralizzata, permette di impostare una firma di default, unica per tutti gli utenti de...
5.2.2 Scrivere e visualizzare email
Per inviare un’email, ad esempio a un contatto, avete tre possibilità equivalenti: cliccare su...
5.2.3 Funzioni Email
Per scrivere una nuova email Scarica le email dal server di posta ...
5.2.4 Condivisione delle email
Per condividere una email con un altro utente è sufficiente aprire una conversazione sulla stessa...
5.2.5 Supporto .ics per calendario
L’allegato in formato .ics viene identificato come invito a un appuntamento, genera perciò un eve...
5.2.6 Altre impostazioni del Modulo Messaggi
Layout: modificare il layout della lista email Filtri: impostare delle regole di filtro per ...
5.2.7 Mass email
Per inviare in un unico colpo più email a una serie di destinatari (al massimo 20) è possibile sf...
5.3 Template email
L’utente amministratore di vtenext può mettere a disposizione degli utenti dei modelli di email d...
5.4 Modulo Conversazioni
vtenext propone una soluzione alternativa per la gestione dello scambio di informazioni all’inter...
5.5 Modulo Notifiche
vtenext tiene aggiornati gli utenti sui dati di loro interesse attraverso lo strumento Notifiche....
5.5.1 Notifica aggiornamento versione vtenext
Dalla versione 19.10, è possibile ricevere una notifica dal crm, quando è disponibile un nuovo ag...
5.6 Documenti
vtenext è dotato di un semplice ma essenziale gestore di documenti. Ecco le principali caratteri...
5.6.1 Revisione e condivisione documenti
E’ possibile gestire le revisioni di un documento attraverso il pulsante Aggiungi Revisione all’i...
5.6.2 Creazione nuovo documento da related list
Aprendo la related DOCUMENTI all’interno di un’entità il crm presenta la possibilità di caricare ...
5.7 Note
Le Note si presentano sia all’interno delle schede di vtenext, posizionate in basso a sinistra (d...