2.5.1 Struttura dell’anagrafica (vista di dettaglio)

1. Relazioni con gli altri moduli: Posizionato sulla destra della videata, riepiloga tutte le relazioni con gli altri moduli della scheda nella quale vi trovate indicando i numeri di elementi correlati. Per espandere un modulo relazionato cliccare sul rispettivo nome. L'utente amministratore può intervenire sull’ordinamento delle voci decrescente per numero delle Relazioni tramite il Gestore moduli> Layout editor.

Ad esempio, cliccando su Contatti si ottiene questa vista:

Per creare un record del modulo selezionato, in relazione con la scheda in cui vi trovate, dal box relazioni premere Aggiungi.

Gestisci Relazioni con altri moduli

Tutti i moduli relazionati, presentano delle colonne di default che possono essere cambiate lato interfaccia. Andando in Impostazioni > Gestore Moduli > Modulo Interessato (es. Aziende) > Layout Editor > Gestisci Relazioni (bottone in alto a destra). Sarà dunque possibile, tramite interfaccia, configurare colonne e posizione degli elementi.

Schermata per la gestione delle relazioni presenti nel dettaglio di una anagrafica

Nella gestione delle relazioni è possibile specificare, per ciascun modulo collegato, il campo da utilizzare per l’ordinamento dei record, nonché la relativa modalità di ordinamento (ascendente o discendente).

Di seguito alcuni esempi di moduli relazionati. 

Attività del calendario pianificate

Preventivi

Contatti

Di default il menù relazioni propone tutti moduli esistenti e relazionati all'anagrafica che si sta gestendo.

Azioni particolari, disponibili sul modulo, sono accessibili nel pulsante ALTRO 

Le azioni sono in parte generali ed in parte contestuali: ad esempio solo nel modulo Leads vi è l’opzione Converti Lead.

Infine sono da segnalare le icone standard posizionate in alto a destra prima del pulsante altro: