9.2.1 Revisiona Preventivo
La funzione Revisiona, disponibile all'interno del modulo Preventivi, consente di creare rapidamente una nuova revisione di un preventivo già condiviso con il cliente, modificandone le informazioni senza doverlo riscrivere da zero.
Come accedere alla funzionalità
Per creare una revisione, aprire il preventivo, cliccare sul pulsante "Altro" e selezionare la voce "Revisiona".
Come funziona
Selezionando la funzione Revisiona, il sistema apre un nuovo preventivo contenente le stesse informazioni del preventivo di partenza. L'utente può quindi modificare qualsiasi dato, come prodotti, quantità, prezzi, condizioni o altri dettagli.
Una volta salvata la revisione, è importante notare che il numero del preventivo rimane invariato. Ad esempio, se il preventivo originale ha numero 1, anche la revisione manterrà il numero 1. Il sistema aggiungerà però un numero di revisione (Rev. 1, Rev. 2, Rev. 3, ecc.) per distinguere le diverse versioni del documento.
Contemporaneamente, il preventivo originale viene automaticamente impostato nello stato Revisionato, così da indicare chiaramente che non rappresenta più la versione aggiornata e che deve essere presa come riferimento la revisione più recente.
Questa funzionalità permette di mantenere lo storico di tutte le versioni del preventivo, garantendo la tracciabilità delle modifiche effettuate e consentendo di creare una nuova revisione in modo rapido ed efficiente, senza dover ricompilare il documento da zero.