Funzionamento del modulo Analitics
Il modulo aggiuntivo Analitics di vtenext, permette di impostare un budget mensile per ogni utente e di verificare costantemente l'andamento commerciale, attraverso dei cruscotti presenti sia nelle schede Azienda, che nel modulo stesso. Ma vediamo nel dettaglio il suo funzionamento.
La prima cosa da fare, è quella di entrare nelle preferenze di ogni utente, ed impostare al punto n.8 (Informazioni Budget), il budget mensile che quell'utente deve raggiungere, come mostrato in figura. Questa configurazione andrà fatta manualmente ogni anno, per poter settare il budget previsto per utente per l'anno corrente.
Questa unica configurazione permetterà di avere una risposta automatica dai vari cruscotti presenti in vtenext e collegati tramite Analitics, ai moduli delle Opportunità ed Ordini di Vendita. Vediamoli in dettaglio.
Entrando nel modulo Analitics, dal menu in basso a sinistra, vi sono tre tabs che permettono una visione d'insieme molto dettagliata: Area Vendite, Cruscotti, Pareto.
Area Vendite
Nella tab Area Vendite, vengono mostrati due cruscotti, uno relativo al Fatturato Complessivo e l'altro riguardante le Vendite vs Budget fino al mese in corso.
Il Fatturato Complessivo evidenzia, mese per mese, gli ordini di vendita in qualsiasi stato e di tutti gli utenti presenti nel crm e suddivisi per categoria prodotto (prima colonna a sinistra). I dati visualizzati prendono come riferimento, il campo data chiusura ordine di vendita. Inoltre, sempre sulla sinistra, sono visibili i totali degli ordini di vendita, dei due anni precedenti.
N.B.: il campo stato fattura, non influenza l'andamento dei dati in questa schermata.
Le Vendite vs Budget invece, mostrano a destra una colonna verde che mi indica il budget totale da raggiungere nell'anno in corso, visualizzato fino al mese corrente (es. se devo raggiungere un budget di 12000€ e siamo nel mese di Novembre, il grafico mi farò vedere la colonna budget a 11000€, assumendo che la configurazione inizialmente fatta, sia di 1000€ per mese). La colonna con l'anno corrente (2020 nell'esempio), visualizza in rosso, tutti gli ordini di vendita con il campo "stato" diverso da "annullato" (visualizza dunque tutti gli stati che abbiamo impostato per l'ordine di vendita al netto degli ordini in stato annullato). In blu invece, vengono evidenziati tutti gli ordini che sono stati annullati.
Cruscotti
