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5.6 Documenti
vtenext è dotato di un semplice ma essenziale gestore di documenti. Ecco le principali caratteri...
4.1.1 Modificare o Duplicare un Evento
E' possibile modificare o duplicare un evento agendo in due modi: PER TRASCINAMENTO Quando si...
4.2 Compiti
I compiti sono sempre assegnati a un utente o a un gruppo, ma non è possibile invitare altri uten...
4.3 Condivisione e preferenze del Calendario
Dalle impostazioni del calendario , (raggiungibili anche da Preferenze Utente) l’utente può impos...
4.4 Accesso condiviso Calendario e visibilità eventi
Per gestire i privilegi di visibilità e modifica del Calendario, occorre conoscere l’Accesso Cond...
4.5 Importare ed esportare attività
Per importare o esportare le Attività tra vtenext e altri applicativi è a disposizione il formato...
4.6 Book me - Fissa un appuntamento
Dalla versione 21.01 è stata resa disponibile la nuova funzione di Book me, ovvero la prenotazion...
5 Strumenti di comunicazione personale
Un sistema CRM ha come principale obiettivo la gestione delle relazioni con i clienti e in quest’...
5.1 Configurazione posta in uscita (SMTP)
Per attivare l’invio delle email automatiche dal CRM, è necessario compilare i dati del server di...
5.2 Modulo Messaggi
Il modulo Messaggi di vtenext sfrutta l’account di posta in modalità IMAP. Potete lavorare sulle ...
3.2 Aziende
Il modulo Aziende contiene le anagrafiche delle ragioni sociali che corrispondono a: Clienti; ...
3.3 Contatti
Il modulo Contatti contiene le anagrafiche delle persone fisiche con cui vi relazionate: refer...
3.4 Fornitori
Il modulo Fornitori contiene le anagrafiche delle ragioni sociali che corrispondono a aziende di ...
3.5 Importare ed esportare anagrafiche
Nei moduli Leads, Contatti, Aziende e Fornitori di vtenext troverete, se abilitati dall’amministr...
3.5.4 Controllo dei duplicati in un modulo
È possibile verificare la presenza di duplicati all’interno di un modulo mediante una procedura g...
3.5.5 Salva mappatura
Ogni utente può attivare su ogni modulo attraverso il pulsante un controllo di unicità in fase di...
3.6 Mass Edit
La funzione Mass Edit è utile per aggiornare velocemente dei campi all’interno di più anagrafiche...
4 Calendario e attività
Il Calendario di vtenext permette di associare alle vostre attività una priorità, gli utenti o co...
2.6.1 Creare un Filtro (filtri standard, filtri avanzati, filtri basati su report, kanban)
Di seguito spiegheremo come creare una vista individuale partendo da una lista di aziende. Questa...
3 Anagrafiche clienti e gestione base dei dati
vtenext distingue 4 tipi di anagrafiche: Leads: clienti potenziali; Aziende: clienti acquisit...