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This module is for managing visits to potential or established customers. As usual it is organized with filters and information cards, where it is possible to note down the details of a visit (main information, expenses, etc.).It is also possible to send a PDF...

Like all the VTENEXT modules, Delivery Notes are organized with filters and information cards. They must be related to a customer order and an account. Delivery Notes detail Products in a Delivery Note Organizational layout of related modules ...

Clicking on the relevant icon in the control bar at the bottom opens the Conversations panel as shown below. Active Conversations detail The Conversations module allows you to exchange short Messages with other vtenext users on specific subjects. Unread Co...

The Settings page can be opened using the icon at the top right of the Home page, displaying the following information General Settings (not editable):- Web address: to which the Wilson for vtenext mobile App connects;- Username: identity of the user who ac...

When customizations are applied in the CRM (server side), it is necessary to close and then reopen the App in order to see and changes (it is not necessary to Logout/Login).This mainly involves: Changing privileges for modules / fields / profiles Creation,...

When it is necessary to search for a record across the entire CRM, start by clicking the magnifying glass icon at the top right . This opens the screen shown below containing some options for refining the search: Search entire CRM Clients Projects Sales ...

Avete Google Calendar e volete tenerlo sincronizzato con vtenext? Grazie a questo modulo aggiuntivo è possibile!Una volta installato, nelle preferenze di ogni utente, sarà possibile impostare username e password del proprio Account Google, in modo da poter con...

Support for Office365 oauth2 in mailscanner:permette di configurare una casella di posta Office365 con l'autenticazione in due fattori attiva, direttamente in IMPOSTAZIONI > MAIL CONVERTER Additional modules for SalesForce vtesync:in IMPOSTAZIONI > SINC...

Support for Office365 oauth2 in mailscanner Additional modules for SalesForce vtesync Media field (uitype 209 modified)  Log smtp errors  Account choice in action email of ProcessMaker Support to uitype 226 rating Jitsi Meet plugin Accesskey validity ...

Support for Office365 oauth2 in mailscanner:permette di configurare una casella di posta Office365 con l'autenticazione in due fattori attiva, direttamente in IMPOSTAZIONI > MAIL CONVERTER Additional modules for SalesForce vtesync:in IMPOSTAZIONI > SINC...

Cos'è un Chatbot? Grazie al Chatbot integrato in vtenext, potrai finalmente metterti in contatto con i tuoi clienti con il messaggio più appropriato nel momento più adatto.Il nostro assistente virtuale si adatta ad ogni caso ed esigenza. In base allo storico ...

Le FAQ sono una lista di risposte a quelle domande che le persone rivolgono con maggior frequenza quando utilizzano un determinato servizio. Grazie a questo elenco di domande e risposte, generalmente raccolte in apposite sezioni nei siti web, le aziende pos...

Passo 1Selezionate la sorgente da cui importare i dati che verranno inseriti nel flusso del Knowledge Bot. Potrete scegliere tra: importa da file, database, sistemi esterni o record salvati. Passo 2A questo punto dovrete configurare alcuni record come le pa...

Il Process Bot, adatto a tutte le tipologie di aziende, guida il cliente in una prima fase di contatto con l’azienda. Questa tipologia di Chatbot può ad esempio: Raccogliere le informazione di base dei clienti Automatizzare il processo di generazione de...

Il connettore VTE-Mexal permette il trasferimento di dati tra il CRM VTE e il gestionale Mexal e viceversa. Trasferimento dati Visti i diversi ambiti e finalità delle due applicazioni, la direzione e le modalità di trasferimento varia a seconda dell’elemento...

In vtenext Trasferimento di un'azienda in MexalSi può scegliere tra due modalità di trasferimento: L’azienda viene trasferita in Mexal automaticamente all’inserimento e aggiornata ad ogni modifica L’azienda viene trasferita in Mexal su esplicita richiesta...

Per ridurre i tempi di attesa il connettore resta collegato a Mexal per un breve periodo di tempo, dopo il termine delle operazioni di trasferimento dati. Questo potrebbe impedire di effettuare in Mexal operazioni che richiedono l’accesso esclusivo all’aziend...

Conti ↔ Aziende e fornitori Mexal: Conto VTE: Azienda VTE: Fornitore Codice Codice esterno Codice esterno Ragione sociale Nome azienda Nome fornitore Codice fiscale Codice fiscale Codice fiscale Partita IVA Partita IVA Part...