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Service Level Agreement definisce il livello di efficienza che un’azienda si impegna a mantenere nei confronti dei propri clienti rispetto alla fornitura di un servizio. L’efficienza del supporto si misura non solo in termini di efficacia, ossia il raggiungime...

Per configurare il modulo SLA accedere al file SLA.config.php nella sottocartella in cui è installato il CRM modules/SLA. Aprire quindi il file con un editor (ad esempio Notepad++): Il file consente di definire una serie di impostazioni relative al conte...

Il tracciamento è utile per archiviare e monitorare sempre il tempo investito sui propri clienti per qualsiasi genere di attività. Lo strumento è presente all’interno della scheda Azienda, Contatto, Ticket e nell’email (modulo Messaggi), sotto forma dei pulsan...

In vtenext esiste il modulo SERVIZI A CONTRATTO dedicato alla gestione di un servizio venduto ad un cliente, tracciando l’erogazione del servizio nel corso del tempo previsto dal contratto. Se per esempio vendete un pacchetto di 20 ore di assistenza con valid...

Alcune aziende hanno la necessità di associare ad un prodotto venduto uno specifico numero di serie o matricola. vtenext consente di immagazzinare questa informazione in un apposito modulo che relaziona cliente e prodotti. Il modulo Installazioni consente di t...

FAQ (Frequently Asked Questions) si riferisce a domande tipiche relative allo standard, con risposte che forniscono linee guida consultabili ad elenco. In vtenext possono essere utilizzate: Come conoscenza base verso il vostro cliente su un certo prodotto, se...

vtenext vi consente di gestire il ciclo passivo attraverso i moduli: Fornitori Ordini di Acquisto

Analogamente alle anagrafiche Aziende, potete inserire qui le schede fornitori che presentano informazioni di contatto generali: nome, email, telefono, sito, codice contabile, categoria, ecc. Il Layout Editor permette anche in questo caso all’utente amministr...

Tramite Aggiungi Ordine di Acquisto dal menù relazioni della scheda fornitore, potete agganciare un ordine precompilato con il collegamento al fornitore in questione. La logica dell’Ordine di Acquisto non è differente da quella dell’Ordine di Vendita visto in...

La gestione dei progetti in vtenext si organizza su cinque moduli: Commesse Pianificazioni Operazioni Scadenze e grafico Pianificazione Ticket (utilizzo trasversale del modulo Assistenza Clienti)

Dalla versione 20.04, è disponibile il nuovo modulo delle Commesse, che fa da collettore alle Pianificazioni. In questo modo sarà possibile avere più Pianificazioni collegate ad una sola Commessa. Dettaglio Commessa Dettaglio Pianificazione con Commessa coll...

Per creare una nuova pianificazione accedere al modulo e premere il pulsante  Campi rilevanti: Collegato a Collegamento all’anagrafica cliente (Aziende/Contatti) presente in vtenext, se il progetto ha a che vedere con il cliente. Se si tratt...

Le operazioni consistono nelle fasi interne alla pianificazione che, una volta completate, portano alla conclusione del progetto. L’utente assegnatario dell’operazione, attraverso i campi Progresso e Ore impiegate, potrà aggiornare lo stato di avanzamento d...

Le Scadenze rappresentano punti di chiusura di step della pianificazione. Nel grafico essa è rappresentata da un punto in corrispondenza del giorno indicato. E' inoltre possibile colorare in modo differente le barre del grafico, agendo da IMPOSTAZIONI > COL...

Un ulteriore livello di profondità, sotto Operazioni, è costituito dai ticket. Per utilizzare i ticket come attività di progetto è bene categorizzarli in modo da distinguerli dai ticket legati all’assistenza (basta sfruttare il campo Categoria). Attenzione: ...

Attraverso Report e Grafici potete esaminare i dati presenti in vtenext estrapolandoli da diversi punti di vista. Report Grafici Prima di tutto dovete identificare il tipo di estrazione di dati che desiderate (ovvero: cosa volete ottenere?) e, da lì, co...

I report sono organizzati in cartelle, è possibile crearne di nuove ed eliminarle (solo le cartelle vuote possono essere eliminate), ed anche passare alla visualizzazione ad elenco attraverso il pulsante Lista. Per creare un nuovo report, dal modulo Reports c...

Una volta creato un report è possibile da questo generare un grafico attraverso il pulsante Crea grafico. Tipo Cliccare sul tipo di grafico desiderato: torta, istogramma, barre…   Nome grafico Inserisci il nome del grafico  ...