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Creazione di uno Zap

Come creare degli ZAP di esempio

Esempio 1 - Trigger da vtenext e azione in Zapier

in questo esempio proviamo ad inviare un'email alla creazione di un lead in vtenext:

  1. Andare su https://zapier.com/app/dashboard
  2. Cliccare su Create
  3. Trigger: vtenext, event = new lead, account = utilizzare un account valido
  4. Effettuare un test, si dovrebbe ottenere un Lead, cliccare su Continue with selected record
  5. Aggiungere una azione, ad esempio Email by Zapier -> Send Outbound Email
  6. In questa azione configurare i campi ad esempio:
    • To: indirizzo email a cui inviare l'email
    • Subject: Lead Creato + variabili o campi che si desiderano aggiungere
    • Body: Testo dell'email con eventuali variabili

Screenshot_20240411_164935.png

Cliccare su Continue e verificare di aver ricevuto l'email. Cliccare infine su PUBLISH e verificare che lo Zap sia attivo.

Ora, per scatenare il trigger da vtenext è necessario creare un processo al cui interno ci sarà l'azione che invia il record a Zapier.

Nel caso più semplice, il processo può avere questo flusso:

image.png

E una delle azioni sarà di tipo "Chiama Web service esterno", e va usato il webservice che si è creato in automatico, e configurato come segue:

image.png

Nel campo Corpo grezzo va indicata la seguente stringa:

$sdk:vte_json_record($1-crmid)

dove $1-crmid è il record gestito dal processo da inviare a Zapier

oppure

$sdk:vte_json_field_string($1-crmid, firstname, lastname, phone, ...) 

Per mandare solo alcuni campi, potete scegliere quelli che più vi interessano.

Una volta attivato il processo, quando l'azione di invio a Zapier viene eseguita, Zapier riceverà il record e su di esso eseguirà l'azione che è stata configurata nello Zap.

ATTENZIONE: se viene disattivato lo zap e ricreato, va modificato il processo per usare il nuovo ws

Esempio 2 - Trigger da Zapier e azione in vtenext

In questo esempio proveremo a creare un lead in vtenext, quando un'email viene mandata ad un indirizzo di Zapier:

  1. Andare su https://zapier.com/app/dashboard
  2. Cliccare su Create
  3. Trigger: Email by Zapier ->New Inbound Email
  4. Configurare un prefisso per la casella di posta, ad esempio: testvte.trkbqw@zapiermail.com
  5. Inviare una email a quell'indirizzo e verificare che Zapier la riceva
  6. Creare una azione: Vtenext -> Create Lead
  7. Usare l'account opportuno e configurare i campi da inviare a vtenext, ricordandosi di mappare tutti i campi obbligatori, ad esempio:
    Screenshot_20240411_170647.png
  8. Fare un test per verificare che il lead venga creato correttamente in vtenext.

Cliccare infine su PUBLISH.

A questo punto, inviando delle email a quell'indirizzo di Zapier configurato, si creano lead in vtenext.

Questi sono solamente alcuni esempi che l'integrazione con Zapier può fare, potete provare e collegare trigger e azioni nel modo che volete! Si pensi solamente che, utilizzando i flussi di Zapier, è possibile creare processi complessi, come cercare un record in vtenext e in quel caso aggiornarlo estraendo parti di testo dal corpo dell'email. Ma è solo un esempio che vi fa capire la potenza dello strumento.

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