Manuale APP Wilson per vtenext
Wilson per vtenext ti permette di lavorare ovunque, esattamente come se ti trovassi seduto in ufficio, davanti al computer. L'APP si collega al servizio VTE (sia Cloud che On Site) e consente di agire direttamente sui dati, gestire l'agenda, i contatti, i potenziali, i progetti e molto altro ancora. Con Wilson puoi dimenticarti persino gli strumenti nativi dello smartphone / tablet, come ad esempio il calendario o la rubrica dei contatti.
1. Accesso e Homepage
Wilson for vtenext ti permette di lavorare ovunque, esattamente come se ti trovassi seduto in uff...
2. Strumenti
2.1 Barra degli Strumenti ed Icone
La barra degli strumenti, presente in ogni pagina dell’APP, presenta le seguenti icone Partend...
2.2 Funzione NFC - Scansioni Mobile
L'NFC (Near Field Communication) è una tecnologia di comunicazione wireless a corto raggio che pe...
2.3 Scansione Codice a barre e Ricerca tramite QR Code
Introduzione Il Codice a barre è un sistema di codifica delle informazioni che utilizza una seri...
3. Moduli
3.1 Calendario e Compiti
Con questi due moduli, si aggiungono attività e scadenze nel calendario di vtenext. Tutto quello ...
3.2 Messaggi
Il modulo dei Messaggi ci permette di leggere le email comodamente attraverso l’app di vtenext. A...
3.3 Leads
Il modulo dei Leads viene visualizzato secondo i filtri disponibili. Naturalmente i filtri visibi...
3.4 Aziende
Come per i Lead, anche le Aziende sono organizzate da filtri e schede informative (indirizzo, des...
3.5 Contatti
Anche i Contatti, come i Leads e le Aziende, sono organizzati da filtri e schede informative. All...
3.6 Opportunità
Le Opportunità sono il punto di partenza di una negoziazione. Il modulo è organizzato da filtri e...
3.7 Preventivi
Anche il modulo dei Preventivi, è organizzato da filtri e schede informative (Informazioni Person...
3.8 Ordini di Vendita
Anche gli ordini di vendita sono organizzati da filtri e schede informative. All'interno delle in...
3.9 Fattura
Anche le Fatture sono organizzate da filtri e schede informative. All'interno delle informazioni ...
3.10 Prodotti
In Wilson for vtenext, il modulo dei Prodotti esiste solo come relazione per altri moduli che lo ...
3.11 Installazioni
Le Installazioni, sono organizzate per filtri e schede informative. All'interno delle informazion...
3.12 Servizi
Questo modulo contiene l'elenco dei servizi che possono essere offerti ai propri clienti. Come pe...
3.13 Servizi a Contratto
I Servizi a Contratto (servizi misurati in ore/giorni) sono organizzati da filtri e schede inform...
3.14 Assistenza Clienti
Nel modulo dell’Assistenza Clienti, trovano posto tutti i Ticket aperti dai Clienti, oppure apert...
3.15 Pianificazioni
Le Pianificazioni sono il posto più corretto per gestire un nuovo progetto, verificarne l’andamen...
3.16 Operazioni
Le Operazioni fanno parte di una Pianificazione e sono importanti per poter determinare “chi fa c...
3.17 Scadenze
Le Scadenze sono utili per gestire un deadline di un progetto, oppure per gestire le scadenze gio...
3.18 Fornitori
Questo modulo ti consente di gestire il ciclo passivo. I venditori sono organizzati per filtri e ...
3.19 Ordini di Acquisto
Anche gli Ordine di Acquisto sono organizzati da filtri e schede informative (informazioni princi...
3.20 Report Visita
Con questo modulo è possibile gestire le visite a clienti potenziali o acquisiti. Come al solito,...
3.21 DDT
I DDT sono organizzati, come tutti i moduli di VTECRM, in filtri e schede informative. Essi devon...
4. Conversazioni
5. Impostazioni
5.1 Panoramica Impostazioni
Nella pagina delle Impostazioni, accessibile dall'icona presente in alto a sinistra della Home p...
5.2 Applicazione delle Modifiche
Quando vengono applicate alcune personalizzazioni nel crm (lato server), assicurarsi di effettuar...
5.3 Notifiche push
Appena si accede all'app Wilson, viene richiesto se attivare le Notifiche push: Attivando le N...
5.4 Autenticazione a 2 fattori
Con l'app Wilson è possibile attivare l'autenticazione a 2 fattori settandola prima di tutto dall...
5.5 Profili Mobile
Dall'amministrazione di vtenext, è possibile impostare profili differenti che renderanno ancora p...
6. Ricerca Globale
Quando abbiamo la necessità di cercare un’entità anagrafica in tutto il crm, dovremo prima di tut...