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E’ possibile importare od esportare in formato XML i template del modulo PDF Maker attraverso gli appositi pulsanti.Questa funzione è disponibile solamente per gli utenti amministratori del crm.

Tramite i collegamenti a RSS Feed disponibili su web o creati appositamente dall’azienda, è possibile fornire aggiornamenti costanti e in tempo reale a tutti gli utenti di vtenext. vtenext ha la possibilità di scegliere da una lista di RSS feed disponibili per...

Questa area permette di visualizzare i siti web di interesse direttamente su vtenext. Il sistema è molto utile anche per collegarsi al tracking di spedizioni o comunicare con fornitori che si basano sul web.

In tutte le pagine di vtenext, in basso a destra, si trova il Copyright e la Licenza, cliccando la quale, si accede ad una popup contenente tutti i termini d'uso di una licenza Business del programma. Dalla versione 19.10, e solamente per le installazioni On-...

Dalle impostazioni di vtenext, è possibile accedere alla funzione di sincronizzazione del crm con altre applicazioni. Le piattaforme sincronizzabili disponibili sono le seguenti: VTENEXT Hubspot Jira Magento PrestaShop Salesforce Shopify SuiteCRM...

Il crm dispone di un modulo Cestino, che permette di recuperare tutte le entità eliminate da qualsiasi modulo. Usando la ricerca presente in basso a sinistra, digitare "Cestino" e cliccare sulla medesima voce per visualizzarlo. Dettaglio del Cestino Come s...

Appena installata o aggiornata la versione alla 23.08, nell'area notifiche del crm, si trova il seguente avviso: Con questo aggiornamento è possibile inviare le notifiche push ai dispositivi che utilizzano l'app Wilson. Ogni utente potrà selezionare gli event...

Zapier è un prodotto che consente agli utenti finali di integrare le applicazioni Web ed automatizzare i flussi di lavoro. Permette di connettere diverse applicazioni web tra loro attraverso gli “ZAP”, che possono essere personalizzati a seconda delle esigenze...

Il modulo collaboratori permette di registrare i propri dipendenti o co-workers sia interni che esterni all’interno di vtenext. Ogni volta che un nuovo utente viene creato, una nuova anagrafica di tipo collaboratore viene automaticamente generata. Il modulo p...

(Questo plugin è venduto separatamente) Klondike Co-Pilot è una soluzione avanzata che potenzia le capacità del CRM vtenext, offrendo supporto automatizzato e assistito per la gestione dei processi aziendali e delle interazioni con i clienti. Questa integrazi...

Questa funzione di vtenext, che si trova in Impostazioni > Applicazioni esterne, permette a servizi esterni di accedere ai dati del crm usando OAuth2 come protocollo di autorizzazione. Schermata di configurazione per le Applicazioni esterne Quindi come fun...

Attraverso la voce Impostazioni, presente nel menù dell’avatar in alto a destra, è possibile accedere alla sezione Controllo Login Utente. Qui potete definire e personalizzare le utenze di vtenext in modo da garantire la riservatezza dei dati, gestendo privile...

Il profilo definisce i privilegi di un utente per l’accesso e l’utilizzo di moduli e campi di vtenext. L’amministratore, su indicazione dei responsabili aziendali, deve determinare le operazioni che possono essere eseguite dai diversi utenti che lavoreranno su...

PASSO 1: dalle Impostazioni > Profili, premere Nuovo profilo: PASSO 2: nella maschera di configurazione del nuovo profilo indicare nome, eventuale descrizione, profilo di base da cui partire. PASSO 3: indicare i privilegi di accesso in dettaglio per ogni...

Alla base di tutto il sistema di sicurezza ci sono, come detto, i Ruoli, ciascuno dei quali è basato su un profilo. L’amministratore, in seguito ai profili, deve creare ruoli che rispecchiano i livelli organizzativi aziendali. Infatti, se stabiliamo che la vi...

Da Impostazioni > Utenti è possibile creare e gestire gli utenti, visualizzati in lista nella schermata principale. L’utente in vtenext corrisponde alla persona, dotata di email e password, che accede per lavorare al CRM. Sebbene sia permesso l’accesso cont...

Capita che in azienda, un collega decida di cambiare lavoro e quindi non fare più parte del team. Cosa fare in questi casi lato crm? Abbiamo due possibilità: Disattivare il "vecchio utente" e crearne uno di nuovo, in questo modo tutte le entità rimarranno ...

I gruppi sono strumenti efficaci per riunire insieme utenti che appartengono allo stesso team di lavoro. Vengono utilizzati per l’assegnazione dei dati. Ad esempio, se arriva un Ticket da un cliente, lo si assegna a un gruppo dedicato alla gestione dei Ticket...