Outlook Mail Connector

Introduzione

Cos’è Outlook Mail Connector

Outlook Mail Connector è un plugin per Microsoft Outlook (disponibile sul Microsoft Store con il ...

Account email supportati

Outlook Mail Connector funziona con qualsiasi account email configurato all’interno di Microsoft ...

Compatibilità e requisiti

Requisiti CRM

Per utilizzare Outlook Mail Connector è necessario disporre di un’istanza attiva del CRM vtenext ...

Piattaforme Outlook supportate

Outlook Mail Connector è compatibile con tutte le versioni di Microsoft Outlook che supportano l’...

Connessione e requisiti tecnici

Outlook Mail Connector richiede una connessione attiva al CRM vtenext per poter funzionare corret...

Installazione del plugin

Download dal Microsoft Store

Outlook Mail Connector è disponibile gratuitamente nel Microsoft Store come add-in per Microsoft ...

Installazione e primo accesso al plugin

Una volta installato l’add-in vtenext Mail Connector in Outlook, il plugin diventa disponibile al...

Attivazione licenza CRM

Plugin gratuito ma licenza CRM necessaria

Il plugin Outlook Mail Connector è scaricabile gratuitamente dal Microsoft Store con il nome vten...

Procedura di attivazione lato CRM

Per rendere operativo Outlook Mail Connector è necessario installare e attivare il relativo compo...

Login e configurazione

Inserimento URL e credenziali CRM

Dopo l’installazione del plugin Outlook Mail Connector e l’attivazione della licenza lato CRM, è ...

Logout e gestione sessione

Il plugin Outlook Mail Connector utilizza una sessione autenticata verso il CRM vtenext. Logout ...

Funzionamento operativo

Accesso al plugin da una email

Outlook Mail Connector è accessibile direttamente dalle email aperte in Microsoft Outlook tramite...

Selezione modulo CRM e ricerca record

Una volta aperto il plugin Outlook Mail Connector, è possibile selezionare il modulo CRM a cui co...

Collegamento email al CRM

Una volta selezionato il modulo e individuato il record corretto, è possibile procedere con il co...

Gestione degli allegati

Quando un’email viene collegata al CRM tramite Outlook Mail Connector, gli eventuali allegati ven...

Posizione delle email nel CRM e relazione Messaggi

Le email collegate tramite Outlook Mail Connector vengono archiviate direttamente all’interno del...

Permessi e sicurezza

Replica dei permessi CRM nel plugin

Outlook Mail Connector replica i permessi configurati nel CRM vtenext, garantendo coerenza tra l’...

Gestione dati email e privacy

Quando un’email viene collegata al CRM tramite Outlook Mail Connector, il contenuto del messaggio...

Aggiornamenti e compatibilità

Aggiornamenti del plugin

Outlook Mail Connector viene aggiornato automaticamente tramite Microsoft Store. Non è richiesto...

Disinstallazione e rimozione del plugin

Logout e disinstallazione

Outlook Mail Connector può essere disconnesso o rimosso senza impatti sui dati già archiviati nel...