Inserimento URL e credenziali CRM
Dopo l’installazione del plugin Outlook Mail Connector e l’attivazione della licenza lato CRM, è possibile procedere con l’accesso al plugin direttamente da Microsoft Outlook.
Per effettuare il login:
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Aprire una email in Outlook.
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Accedere al menu App / Add-in della mail.
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Selezionare l’icona vtenext Mail Connector.
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Inserire l’URL del CRM vtenext.
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Inserire il proprio username CRM.
Il plugin utilizza le stesse credenziali e modalità di autenticazione configurate nel CRM. In base alla configurazione dell’istanza vtenext, potrà quindi essere richiesto:
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inserimento password standard;
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autenticazione MFA tramite applicazione Wilson;
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autenticazione tramite provider SSO esterno.
Una volta completata correttamente l’autenticazione, il plugin sarà pronto per il collegamento delle email al CRM.
