Gestione degli allegati

Quando un’email viene collegata al CRM tramite Outlook Mail Connector, gli eventuali allegati vengono gestiti automaticamente dal sistema.

Non è richiesta alcuna azione aggiuntiva da parte dell’utente.

Comportamento degli allegati

Gli allegati dell’email:

• vengono salvati insieme alla mail collegata;

• restano associati alla comunicazione nella relazione Messaggi;

• vengono archiviati anche nel modulo Documenti del CRM;

• risultano visibili nei relazionati del record selezionato.

Questo garantisce che tutta la documentazione inviata o ricevuta tramite email venga centralizzata nel CRM, mantenendo coerenza e tracciabilità.

Nota operativa

Il salvataggio degli allegati avviene automaticamente nel momento in cui l’email viene collegata al record CRM.
Non è possibile selezionare singolarmente quali allegati salvare: il sistema archivia tutti gli allegati presenti nel messaggio.