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1.14 vtenext Business 23.08 Release Note
Nuovo portale clientiE' possibile configurare il portale clienti con dei profili personalizzati...
1.13 vtenext Business 23.08 Release Note
Nuovo portale clientiE' possibile configurare il portale clienti con dei profili personalizzati...
5.1 Configurazione posta in uscita (SMTP)
Per attivare l’invio delle email automatiche dal CRM, è necessario compilare i dati del server di...
3.3 Contatti
Il modulo Contatti contiene le anagrafiche delle persone fisiche con cui vi relazionate: refer...
3.2 Aziende
Il modulo Aziende contiene le anagrafiche delle ragioni sociali che corrispondono a: Clienti; ...
3.1.1 Creazione di un Lead
Creazione nuovo lead: per inserire un nuovo record entrare nel modulo LEADS e cliccare sul pulsan...
6.1.2 Passo 2: Target
A questo punto è necessario definire il target di destinatari per la campagna, associando Target ...
15.8 Modulo Collaboratori
Il modulo collaboratori permette di registrare i propri dipendenti o co-workers sia interni che e...
3.3 Leads
Il modulo dei Leads viene visualizzato secondo i filtri disponibili. Naturalmente i filtri visibi...
4.1.1 Modificare o Duplicare un Evento
E' possibile modificare o duplicare un evento agendo in due modi: PER TRASCINAMENTO Quando si...
4.6 Book me - Fissa un appuntamento
Dalla versione 21.01 è stata resa disponibile la nuova funzione di Book me, ovvero la prenotazion...
4.5 Importare ed esportare attività
Per importare o esportare le Attività tra vtenext e altri applicativi è a disposizione il formato...
4.4 Accesso condiviso Calendario e visibilità eventi
Per gestire i privilegi di visibilità e modifica del Calendario, occorre conoscere l’Accesso Cond...
4.3 Condivisione e preferenze del Calendario
Dalle impostazioni del calendario , (raggiungibili anche da Preferenze Utente) l’utente può impos...
4.2 Compiti
I compiti sono sempre assegnati a un utente o a un gruppo, ma non è possibile invitare altri uten...
4.1 Aggiungere un evento al calendario
Dal modulo Calendario si può cliccare sul tasto verde crea oppure sull’area dell’agenda trascinan...
3.6 Mass Edit
La funzione Mass Edit è utile per aggiornare velocemente dei campi all’interno di più anagrafiche...
3.5.5 Salva mappatura
Ogni utente può attivare su ogni modulo attraverso il pulsante un controllo di unicità in fase di...
3.5.4 Controllo dei duplicati in un modulo
È possibile verificare la presenza di duplicati all’interno di un modulo mediante una procedura g...
3.5.3 Esportazione
L’esportazione delle anagrafiche permette il salvataggio di esse all’interno di un file di tipo c...