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15.7 Sincronizzazione con Zapier

Manuale vtenext 26.07 15 Altre funzioni

Zapier è un prodotto che consente agli utenti finali di integrare le applicazioni Web ed automati...

Updated 3 weeks ago by Admin

15.8 Modulo Collaboratori

Manuale vtenext 26.07 15 Altre funzioni

Il modulo collaboratori permette di registrare i propri dipendenti o co-workers sia interni che e...

Updated 3 weeks ago by Admin

15.9 Klondike Co-Pilot (il tuo assistente personale)

Manuale vtenext 26.07 15 Altre funzioni

(Questo plugin è venduto separatamente) Klondike Co-Pilot è una soluzione avanzata che potenzia l...

Updated 3 weeks ago by Admin

15.10 Applicazioni esterne

Manuale vtenext 26.07 15 Altre funzioni

Questa funzione di vtenext, che si trova in Impostazioni > Applicazioni esterne, permette a servi...

Updated 3 weeks ago by Admin

15.11 Modulo Casi

Manuale vtenext 26.07 15 Altre funzioni

Il modulo Casi, è progettato per gestire segnalazioni, problematiche e richieste interne all’azie...

Updated 3 weeks ago by Admin

16 Ruoli gerarchici e profilazione degli utenti

Manuale vtenext 26.07 16 Ruoli gerarchici e profilazione degl...

Attraverso la voce Impostazioni, presente nel menù dell’avatar in alto a destra, è possibile acce...

Updated 3 weeks ago by Admin

16.1 Profili

Manuale vtenext 26.07 16 Ruoli gerarchici e profilazione degl...

Il profilo definisce i privilegi di un utente per l’accesso e l’utilizzo di moduli e campi di vte...

Updated 3 weeks ago by Admin

16.1.1 Creazione di un nuovo profilo

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PASSO 1: dalle Impostazioni > Profili, premere Nuovo profilo: PASSO 2: nella maschera di configur...

Updated 3 weeks ago by Admin

16.2 Ruoli

Manuale vtenext 26.07 16 Ruoli gerarchici e profilazione degl...

Alla base di tutto il sistema di sicurezza ci sono, come detto, i Ruoli, ciascuno dei quali è bas...

Updated 3 weeks ago by Admin

16.3 Utenti

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Da Impostazioni > Utenti è possibile creare e gestire gli utenti, visualizzati in lista nella sch...

Updated 3 weeks ago by Admin

16.3.1 Come sostituire un utente con un altro

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Capita che in azienda, un collega decida di cambiare lavoro e quindi non fare più parte del team....

Updated 3 weeks ago by Admin

16.4 Gruppi

Manuale vtenext 26.07 16 Ruoli gerarchici e profilazione degl...

I gruppi sono strumenti efficaci per riunire insieme utenti che appartengono allo stesso team di ...

Updated 3 weeks ago by Admin

16.5 Accesso condiviso

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vtenext consente di settare i privilegi di accesso dei Ruoli, definendo se il contenuto del CRM è...

Updated 3 weeks ago by Admin

16.5.1 Regole di accesso globale

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La prima cosa da definire è la regola di Accesso Condiviso per ciascuno dei moduli. Con quale gra...

Updated 3 weeks ago by Admin

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Manuale vtenext 26.07 14 PDF Maker

Updated 3 weeks ago by Admin

14 PDF Maker

Manuale vtenext 26.07 14 PDF Maker

Il modulo PDF Maker consente la generazione di documenti PDF che vengono generati con la logica d...

Updated 3 weeks ago by Admin

14.1 Creare un Template PDF

Manuale vtenext 26.07 14 PDF Maker

Per creare un nuovo template per il modulo PDFMaker cliccare sul tasto o sul pulsante a destra CR...

Updated 3 weeks ago by Admin

14.1.1 Inserire immagini nel PDF

Manuale vtenext 26.07 14 PDF Maker

Premere il pulsante Immagine dell’editor: URL inserire l’url dell’immagine (se già presente), se...

Updated 3 weeks ago by Admin

14.1.2 Inserire tabelle nel PDF

Manuale vtenext 26.07 14 PDF Maker

Per creare una tabella nel pdf maker, è sufficiente usare l'apposita funzione presente nell'edito...

Updated 3 weeks ago by Admin

14.2 Blocco prodotti all’interno dei template PDF

Manuale vtenext 26.07 14 PDF Maker

Per i moduli Preventivi, Ordini di vendita, Ordini di acquisto e Fatture è possibile inserire nei...

Updated 3 weeks ago by Admin