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Le Scadenze sono utili per gestire un deadline di un progetto, oppure per gestire le scadenze giornaliere/settimanali/mensili/annuali della nostra azienda. Come per gli altri moduli, anche le Scadenze sono organizzate da filtri e schede informative e devono es...

Questo modulo ti consente di gestire il ciclo passivo. I venditori sono organizzati per filtri e schede informative (informazioni principali, indirizzo, note, ecc.).Nel modulo dei Fornitori, fa la sua comparsa il modulo degli Ordini di Acquisto. Esso ci permet...

Anche gli Ordine di Acquisto sono organizzati da filtri e schede informative (informazioni principali, indirizzo, termini e condizioni, ecc.). All'interno delle informazioni principali, un Ordine di Acquisto deve essere realzionato ad un Fornitore, come parte ...

Con questo modulo è possibile gestire le visite a clienti potenziali o acquisiti. Come al solito, è organizzato da filtri e schede informative in cui è possibile prendere nota dei dettagli della visita (informazioni principali, spese ...).E’ inoltre possibile ...

I DDT sono organizzati, come tutti i moduli di VTECRM, in filtri e schede informative. Essi devono essere relazionati ad un ordine cliente e un account. Dettaglio Documento di Trasporto Schema di organizzazione dei moduli relazionati Informazioni DDT T...

Cliccando sull’’apposita icona, presente nella barra in alto, si può aprire il pannello delle Conversazioni come mostrato di seguito. Dettaglio Conversazioni Ma che cos’è il modulo delle Conversazioni ? Esso è una chat che ti consente di inviare brevi messag...

Questo pannello mostra le notifiche di tutte le azioni/variazioni eseguite sui record. Da notare che nell’app mobile, saranno visibili solamente le notifiche NON LETTE ed una volta che verrano viste e spuntate, esse scompariranno dall’app. In VTECRM c’è la pos...

Nella pagina delle Impostazioni si possono scegliere alcune opzioni:- Informazioni: sono presenti tutte le informazioni di configurazione di base, ovvero l’url del crm, l’utente configurato, la versione dell’App e per finire il totale di records presenti- Anim...

Quando vengono applicate alcune personalizzazioni nel crm (lato server), assicurarsi di effettuare il Logout dall'APP e accedervi nuovamente, per poter visualizzare le modifiche effettuate.Ciò riguarda principalmente: modifica dei privilegi di modulo / campi...

Quando abbiamo la necessità di cercare un’entità anagrafica in tutto il crm, dovremo prima di tutto cliccare su RICERCA. Questa azione, farà comparire una pop-up come da immagine qui sotto, contenente alcune voci, che ci permetteranno di affinare la ricerca st...

In Homepage è presente l’icona per attivare la funzione di Tracciamento. Essa ci permette di accedere ad una pop-up, per visualizzare quali sono i tracciamenti attivi, in corso ed in pausa. I Tracciamenti, come detto in precedenza, sono una funzione present...

Aggiornamenti automatici da interfacciaIn questo modo sarà più semplice avere il sistema sempre aggiornato e le nuove funzionalità verranno rilasciate con maggiore frequenza, con milestone per vincoli tecnici eventuali (es: PHP version) Aggiunte motore BPMN1....

Per creare una campagna di Telemarketing con vtenext, per prima cosa, serve andare nel modulo Campagne e cliccare sulla sequenza di pulsanti - Altro > + Telemarketing. Questa sezione serve per facilitare ed organizzare al meglio, le interviste telefoniche.I...

La creazione e l’utilizzo del modulo è semplice da gestire seguendo questi passi:1. Creazione di una Nuova Campagna TelemarketingPer creare una nuova campagna Telemarketing andare sotto la voce campagne e successivamente sotto la voce Altro > +Campagna Telemar...

Andando sull'apposita pagina “Telemarketing” si avrà l'elenco completo di tutte le campagne telemarketing create in relazione all'azienda tramite il “Numero Telemarketing”. Per visualizzare tutte le informazioni relative, bisogna aprire la finestra posta nel...

Il modulo Offline App permette di utilizzare l’app mobile vtenext anche in assenza di connettività. Il modulo deve essere installato in vte (server). In questo modo durante la fase di login da App, si potrà decidere se scaricare tutti i dati per l’utilizzo off...