6. Ricerca Globale

Quando abbiamo la necessità di cercare un’entità anagrafica in tutto il crm, dovremo prima di tutto cliccare su RICERCA. Questa azione, farà comparire una pop-up come da immagine qui sotto, contenente alcune voci, che ci permetteranno di affinare la ricerca stessa:

  1. Anagrafiche
  2. Altre aree
  3. Tutto il CRM
  4. Scegli un modulo

ricerca_globale.jpg
Dettaglio Ricerca Globale

Come fare dunque una ricerca globale ?

  • Dopo aver scritto la parola chiave da cercare, cliccando sul pulsante “Anagrafiche”, si apre una popup con all’interno il risultato della ricerca eseguita;
  • Cliccando invece su “Altre aree”, sarà possibile scegliere di fare la ricerca all’interno di altri moduli (es. Pianificazioni, Ordini di Vendita, Opportunità, Preventivi, ecc.);
  • Premendo il pulsante “Tutto il CRM”, sarà possibile fare una ricerca indistintamente su tutto il crm;
  • Se si clicca su “Scegli un modulo”, si avrà la possibilità di scegliere di fare la ricerca su un modulo specifico.

 

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