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Per accedere a vtenext inserire le proprie credenziali utente nella pagina di accesso al sistema e premere il pulsante Login: La maggior parte dei browser è in grado di salvare il vostro “Nome Utente” e “Password” per velocizzare l’accesso al sistema. Per l...

La durata della sessione utente in vtenext, dipende principalmente dalla sessione php, ovvero da un parametro che è configurato nel server dove il crm è installato.Nella pagina di login, esiste un campo flag denominato "resta collegato" ed una volta attivo, il...

Quando l'utente effettua l'accesso al crm, può visualizzare la propria Home (impostazione modificabile dal singolo utente in Preferenze utente). La pagina Home è costituita da una serie di elementi (cruscotti) che richiamano le informazioni contenute in vte...

La navigazione all’interno di vtenext è guidata dai menù presenti a sinistra ed a destra dello schermo. È composto da due differenti barre di icone che andremo di seguito ad illustrare: La barra di navigazione blu permette l’accesso a tutti i mo...

La ricerca, posizionata nella barra in alto, sulla sinistra, permette l’interrogazione all’interno del sistema. A scelta può essere effettuata, nel modulo dove si sta lavorando, in tutti i moduli o solo in parte di essi (per macro-area). Una volta inserito il...

Processi: cliccando su quest’icona si accede alla vista in dettaglio di tutti i processi presenti nel CRM. Più recenti: cliccando su quest’icona è possibile visualizzare la lista delle anagrafiche consultate recentemente. Even...

Il pulsante , consente di creare una nuova entità rispetto al modulo in cui si è posizionati. Cliccando invece sul pulsante è possibile accedere ad un sottomenu con le seguenti opzioni: Elimina: consente di eliminare i record selezionati nella lista Mas...

Per ricercare un termine all’interno di un modulo specifico, cliccare sul box di ricerca: Il risultato della ricerca è temporaneo, ovvero sparisce alla chiusura o all’aggiornamento della pagina. Per realizzare ricerche salvabili e richiamabili, si veda inve...

L’applicazione è strutturata secondo le relazioni tra i diversi moduli, basate sulle logiche di processo. Per ogni modulo vi sono le seguenti viste di accesso. 1.Vista elenco: propone l’elenco dei dati (schede) presenti nel modulo. Le azioni possibili da q...

1. Relazioni con gli altri moduli: Posizionato sulla destra della videata, riepiloga tutte le relazioni con gli altri moduli della scheda nella quale vi trovate indicando i numeri di elementi correlati. Per espandere un modulo relazionato cliccare sul rispet...

Sia nella vista elenco, che all’interno della vista di dettaglio, il crm permette di visualizzare in anteprima alcune voci riepilogative di un’entità relazionata (seguendo i permessi dei profili legati al singolo utente). N.B. I campi visibili all'interno d...

I filtri facilitano la ricerca dei dati nel CRM. Definire un filtro significa creare un sistema di ricerca richiamabile quando necessario. I campi personalizzati che avete eventualmente creato nei moduli di vtenext sono utilizzabili anche come filtri per la cr...

Di seguito spiegheremo come creare una vista individuale partendo da una lista di aziende. Questa modalità è applicabile a tutti gli altri moduli. Parametri di configurazione: il contenuto delle colonne (campi del filtro visualizzati) eventuale intervall...

Per accedere alle impostazioni utente cliccare sull’icona del proprio avatar e successivamente sulla voce PREFERENZE.La schermata è così composta: Ruolo e Login utente Questo blocco è utile per: modificare la password; configurare l'accesso tramite ...

Il pulsante RICHIEDI ASSISTENZA REMOTA è la funzione che serve per creare delle credenziali temporanee da fornire all'Assistenza Clienti vtenext, qualora ve ne sia necessità (es. durante la verifica di una segnalazione effettuata tramite ticket, qualcuno del...

Nelle PREFERENZE UTENTE è possibile trovare la funzione AUTENTICAZIONE IN DUE FATTORI. Essa può essere: Disattivata Con app Wilson: in questo modo, per autenticarsi in vtenext, è necessario agire e dare il consenso tramite app Con email: in questo modo,...

I privilegi di accesso, o profilo, associati all’utente utilizzato per accedere a vtenext sono definiti dall’amministratore. Ad un utente di vtenext, sulla base dei moduli scelti, possono essere assegnati i permessi di: visualizzazione; creazione o modifi...

vtenext distingue 4 tipi di anagrafiche: Leads: clienti potenziali; Aziende: clienti acquisiti o in trattativa, intesi come ragione sociale (anche ex clienti, partner, distributori…); Contatti: persone fisiche con cui si è in relazione (referenti di azien...

Un lead, termine inglese che significa “indizio”, è un potenziale cliente di cui dovete verificare l’interesse per i prodotti e i servizi che offre la vostra società. Potete immaginarlo come un biglietto da visita raccolto in occasione di un’attività di market...

Creazione nuovo lead: per inserire un nuovo record entrare nel modulo LEADS e cliccare sul pulsante Di seguito comparirà la finestra di creazione: Alcuni campi rilevanti dell’anagrafica: Nome/Cognome Nome e cognome del referente con cui ...