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The MCP Servers section allows you to publish, through vtenext, an MCP endpoint that makes CRM tools and operations available to compatible external clients. In practice, this section is used to define which MCP server to expose and which tools to publish thro...

The MCP Clients section is used to connect vtenext to an external or internal MCP server, allowing it to retrieve and use the available tools within processes and agents. In practice, this section is where you configure how to reach the MCP server, how to auth...

The Agents section allows you to configure AI agents that combine an LLM model, one or more MCP tools, and, if required, CRM documents to use as a knowledge base. In practice, this is where you define how the agent reasons, which tools it can use, and which co...

The Assistant section allows you to define how the vtenext Kitt Assistant should generate its responses. In practice, this is where you choose which response engine to use: a direct LLM, a preconfigured agent, or a custom REST Web Service. In summary: the assi...

Below are some example requests to demonstrate the assistant’s capabilities. Creating an Account I can create any record managed by the CRM, such as an account in this case. Any tools used by the assistant are displayed, and for write operations, approval is r...

TeamsPhone Plugin è un plugin nativo per vtenext che integra il sistema di telefonia Microsoft Teams con il CRM. Quando arriva una chiamata, il plugin riconosce automaticamente il numero del chiamante e mostra all'operatore le informazioni corrispondenti già p...

Il funzionamento di TeamsPhone Plugin si articola in tre fasi automatiche: Notifica della chiamata: quando arriva una chiamata, non è TeamsPhone Plugin a intercettarla, ma è Microsoft Teams stesso a inviare proattivamente la notifica al CRM tramite una policy ...

Prima di utilizzare TeamsPhone Plugin, è necessario conoscere i due punti in cui avviene la sua configurazione all'interno di vtenext. Si tratta di due aree distinte, sia per posizione che per scopo, entrambe approfondite nei capitoli dedicati di questo manual...

TeamsPhone Plugin trasforma il momento della chiamata da un'interruzione imprevista a un'interazione preparata, mettendo subito a disposizione dell'operatore tutte le informazioni e le azioni utili senza alcuno sforzo manuale. Riconoscimento immediato del chia...

Prima di installare e utilizzare TeamsPhone Plugin, verificare che l'ambiente vtenext rispetti i requisiti indicati di seguito. Versioni vtenext supportate TeamsPhone Plugin è supportato sulle versioni di vtenext comprese tra la 24.08.x e la 26.x. Le versioni ...

Perché TeamsPhone Plugin possa ricevere il numero del chiamante e avviare la ricerca nel CRM, è necessario che l'amministratore IT dell'azienda attivi un criterio dedicato nell'interfaccia di amministrazione di Microsoft Teams: "Apri app nel browser per le chi...

Una volta installato, TeamsPhone Plugin mette a disposizione dell'amministratore una schermata di configurazione dedicata, chiamata Connettore Teams. È da qui che si gestiscono tutti gli aspetti tecnici necessari al funzionamento del plugin, prima ancora che g...

Quando il plugin viene installato per la prima volta, o quando non è presente alcuna licenza valida, TeamsPhone Plugin richiede l'inserimento obbligatorio di una licenza per poter funzionare. Procedura di attivazione Inserire il codice licenza fornito nell'app...

Cosa si può fare da questa schermata Il Connettore Teams raccoglie in un'unica pagina due configurazioni distinte, entrambe indispensabili per il corretto funzionamento di TeamsPhone Plugin: Attivazione e gestione della licenza, necessaria per abilitare il plu...

In alto a destra della schermata del Connettore Teams si trova il pulsante AGGIORNA LICENZA, tramite il quale è possibile inserire il codice licenza fornito al momento dell'acquisto, oppure aggiornarlo in caso di rinnovo. Nella pagina compare inoltre la Chiave...

La tabella centrale della schermata permette di definire in quali moduli TeamsPhone Plugin deve cercare il numero del chiamante e su quali campi telefonici basare il confronto. Per impostazione predefinita la tabella è visualizzata in sola lettura. Cliccando s...

La gestione delle configurazioni del popup si trova, come il Connettore Teams, all'interno del menu Impostazioni di vtenext. Da qui è possibile accedere alla sezione Configurazioni Popup Teams, cercandola nella barra di ricerca di Impostazioni. In questa sezio...

Per creare una nuova configurazione, cliccare sul pulsante + Crea nella schermata Configurazioni Popup. Si apre così il modulo Creazione Configurazione Popup Teams, suddiviso in quattro sezioni. Informazioni Configurazione Popup Teams: Numero Configurazione Te...