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Logout e gestione sessione
Il plugin Outlook Mail Connector utilizza una sessione autenticata verso il CRM vtenext. Logout L’utente può effettuare il logout dal plugin in qualsiasi momento. Il logout: disconnette l’utente dal CRM all’interno del plugin; non modifica alcun d...
Funzionamento operativo
Accesso al plugin da una email
Outlook Mail Connector è accessibile direttamente dalle email aperte in Microsoft Outlook tramite il menu delle applicazioni (Add-in). Per accedere al plugin: Aprire un’email in Outlook. Accedere al menu App / Add-in associato al messaggio. Sel...
Selezione modulo CRM e ricerca record
Una volta aperto il plugin Outlook Mail Connector, è possibile selezionare il modulo CRM a cui collegare l’email e individuare il record corretto. Selezione modulo CRM L’utente può scegliere liberamente il modulo di destinazione tra quelli disponibili nel pr...
Collegamento email al CRM
Una volta selezionato il modulo e individuato il record corretto, è possibile procedere con il collegamento dell’email al CRM. Il collegamento avviene manualmente, email per email. Per salvare l’email: Selezionare il modulo desiderato. Selezionare ...
Gestione degli allegati
Quando un’email viene collegata al CRM tramite Outlook Mail Connector, gli eventuali allegati vengono gestiti automaticamente dal sistema. Non è richiesta alcuna azione aggiuntiva da parte dell’utente. Comportamento degli allegati Gli allegati dell’email: ...
Posizione delle email nel CRM e relazione Messaggi
Le email collegate tramite Outlook Mail Connector vengono archiviate direttamente all’interno del CRM vtenext nel record selezionato. In particolare: l’email viene associata al modulo scelto (Aziende, Contatti, Lead, Opportunità, Ticket, ecc…); vien...
Permessi e sicurezza
Replica dei permessi CRM nel plugin
Outlook Mail Connector replica i permessi configurati nel CRM vtenext, garantendo coerenza tra l’ambiente CRM e l’utilizzo del plugin in Outlook. Questo significa che l’utente può visualizzare e utilizzare nel plugin esclusivamente: i moduli per i quali ...
Gestione dati email e privacy
Quando un’email viene collegata al CRM tramite Outlook Mail Connector, il contenuto del messaggio viene copiato integralmente all’interno di vtenext. In particolare, vengono archiviati: il corpo completo dell’email; le informazioni principali del me...
Aggiornamenti e compatibilità
Aggiornamenti del plugin
Outlook Mail Connector viene aggiornato automaticamente tramite Microsoft Store. Non è richiesto alcun intervento manuale da parte dell’utente per l’installazione delle nuove versioni dell’add-in in Outlook. Gli aggiornamenti possono includere: migliora...
Disinstallazione e rimozione del plugin
Logout e disinstallazione
Outlook Mail Connector può essere disconnesso o rimosso senza impatti sui dati già archiviati nel CRM vtenext. Logout dal plugin Il logout dal plugin: interrompe semplicemente la sessione di accesso al CRM; non modifica alcun dato già salvato; ...
New developers features in vtenext 26.04
In version 26.04 some additional changes have been made to the code to simplify the development of custom functionalities in certain areas. View the developer release notes.
Mailscanner (Mail Converter)
Several Mailscanner classes are now exendable via SDK::setClass: MailScanner MailScannerAction MailScannerInfo MailScannerRule MailScannerSpam MailScannerMailBox MailScannerMailBoxZend This allows for easier extensibility using our standard SDK. M...
VteSync (synchronizations)
VteSync connectors are now extendable via SDK::setClass so it's easier to add new functionalities or changing the field mapping. For example, to extend the WooCommerce connector: // classes are namespaced SDK::setClass('VteSyncLib\Connector\WooCommerce', 'W...
Record conversion
In the latest version the handling of record conversion (converting a Quote to a SalesOrder, or a SalesOrder to an Invoice...) has been generalized and centralized in a single place. The list of available conversion modes is now in the table vte_convertmodes,...