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Questo modulo ti consente di gestire il ciclo passivo. I venditori sono organizzati per filtri e schede informative (informazioni principali, indirizzo, note, ecc.).Nel modulo dei Fornitori, fa la sua comparsa il modulo degli Ordini di Acquisto. Esso ci permet...

Anche gli Ordine di Acquisto sono organizzati da filtri e schede informative (informazioni principali, indirizzo, termini e condizioni, ecc.). All'interno delle informazioni principali, un Ordine di Acquisto deve essere relazionato ad un Fornitore, come parte ...

Con questo modulo è possibile gestire le visite a clienti potenziali o acquisiti. Come al solito, è organizzato da filtri e schede informative in cui è possibile prendere nota dei dettagli della visita (informazioni principali, spese, ecc.).E’ inoltre possibil...

I DDT sono organizzati, come tutti i moduli di VTECRM, in filtri e schede informative. Essi devono essere relazionati ad un ordine cliente e un account. Dettaglio Documento di Trasporto Dettaglio Prodotto nel DDT Schema di organizzazione dei modul...

Cliccando sull’’apposita icona, presente nella barra in basso, si può aprire il pannello delle Conversazioni come mostrato di seguito. Dettaglio lista Conversazioni attive Ma che cos’è il modulo delle Conversazioni ? Esso è una chat che ti consente di invi...

Nella pagina delle Impostazioni, accessibile dall'icona presente in alto a sinistra della Home page, si possono visualizzare le seguenti informazioni. Generali (non modificabili):- Indirizzo web: dove l'app mobile Wilson for vtenext, punta e si collega- User...

Quando vengono applicate alcune personalizzazioni nel crm (lato server), assicurarsi di effettuare un'operazione di chiusura e riapertura dell'APP per poter visualizzare le modifiche effettuate (non è necessario Logout/Login).Ciò riguarda principalmente: mo...

Quando abbiamo la necessità di cercare un’entità anagrafica in tutto il crm, dovremo prima di tutto cliccare sull'icona della lente di ingrandimento presente in alto a destra . Questa azione, farà comparire una schermata come da immagine qui sotto, contenente ...

Wilson for vtenext allows you to work anywhere, just as if you were sitting in your office in front of a computer. The App connects to the vtenext service (both Cloud and On Site) and offers direct operation on data to manage diary entries, contacts, potential...

The instrument bar on every page of the App has the following icons. Starting from the left: Homepage: to go to the initial page of the App. Processes: to display processes underway requiring the attention of the user. Conversations: to open the module...

These two modules are used to add activities and deadlines in the vtenext Calendar. Everything that is entered will appear within a few seconds in the same Calendar but web side. When a new Calendar record is created it must be assigned to a user (yourself, o...

The Messages module allows you to read e-mails using the vtenext App. As soon as the module is opened a screen is displayed like the following: This view shows a list of all folders available for the predefined mailbox and, below, you can choose among the c...

The Leads module is displayed according to the filters available in the App, which are those defined in your user account via web. It is therefore possible to choose how to display this list by clicking on the icon  at the top right. Filters available for t...

As with the Leads, the Companies are also organized with filters and information cards (address, description, etc.). The relations menu at the top right gives access (and allows additions) to various correlated data items. For example, from the Companies modu...

As with Leads and Companies, Contacts are also organized with filters and information cards. The main Contact information includes the relation with the respective Company. The relations menu can be used to access (and add) correlated data. Contact Detail vie...

Potentials are starting points for negotiations. The module is organized with filters and information cards. Within the main information, a Potential must be correlated with a Company / Contact (so that the commercial information flow is complete). The relati...

The Quotations module is again organized with filters and information cards (Customized Information, Address, Terms and Conditions, etc.). Within the main information a Quotation must be related to a Company and a Potential (so that the information flow is com...

Sales Orders are also organized with filters and information cards. The main information must include a correlation between the Sales Order and a Company/Contact, a Quotation, and also a Potential (so that the information flow is complete).The relations menu c...